上海人工智能大會(huì)（WAIC）召開前夕，傳來英偉達(dá)數(shù)據(jù)中心高端GPU“禁運(yùn)”的消息。一時(shí)之間，風(fēng)聲鶴唳。
我進(jìn)入世博中心參會(huì)的第一時(shí)間，就是問英偉達(dá)“禁運(yùn)”的前因后果。
經(jīng)過與一位英偉達(dá)中國(guó)服務(wù)器OEM合作伙伴資深工作人員的交流，我了解到，OEM在大新聞爆出前一周已經(jīng)收到了消息。英偉達(dá)的處境并不樂觀，美國(guó)的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)正在砍單，庫存壓力大，希望中國(guó)的伙伴趕緊下單。大新聞的爆出，客觀上催促國(guó)內(nèi)買家趕緊囤貨。
對(duì)于一些英偉達(dá)直銷的國(guó)內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)客戶來說，如果不能直接買A100，客戶可能買性能為A100一半的A30，兩塊A30價(jià)格比一張A100要貴…如果要買A100的國(guó)產(chǎn)替代，僅是算法軟件的遷移，就需要三到六個(gè)月才能完成這個(gè)過程。
而國(guó)產(chǎn)GPU企業(yè)的表現(xiàn)，參差不齊，一言難荊不過混沌之中，隱約蘊(yùn)含著一些希望。
在一片“芯片投資已死”的呼號(hào)聲中，中國(guó)科技產(chǎn)業(yè)的未來在哪里？經(jīng)過對(duì)眾多科技企業(yè)的調(diào)研訪談，本文擬對(duì)三個(gè)方向加以討論：
1. AI芯片混戰(zhàn)；
2. 機(jī)器人浪潮來了；
3. AR智能眼鏡應(yīng)該怎么做？
01
AI芯片混戰(zhàn)
WAIC現(xiàn)場(chǎng)第一個(gè)給我留下深刻印象的，就是燧原展示測(cè)舌苔的中醫(yī)類應(yīng)用，我上前吐了十秒鐘舌頭，然后回答了十幾道選擇題，最后屏幕給出了一個(gè)比較萬能的養(yǎng)生建議：
補(bǔ)氣助陽，益氣固表。
后來，一個(gè)工程師告訴我，燧原的產(chǎn)品不兼容CUDA框架。
這多少令人驚訝。國(guó)內(nèi)有實(shí)力到不兼容CUDA、能建立自己框架和生態(tài)的，恐怕是沒有吧。有一些科技企業(yè)，出于刻意迎合某些特定市場(chǎng)和人群的需求，為了所謂的原創(chuàng)而原創(chuàng)，不尊重基本的技術(shù)市場(chǎng)發(fā)展規(guī)律，要警惕。
把燧原產(chǎn)品的代工廠和制程拎出來，再結(jié)合其面向的市場(chǎng)，更是令人疑竇叢生：
美國(guó)晶圓制造廠格羅方德的12nm。
與燧原形成鮮明對(duì)比的，是登臨。給我介紹的工程師非常實(shí)在，他明確表示單賣芯片不好賣，公司多提供板卡方案。登臨展位上羅列了眾多第三方服務(wù)器OEM廠商的組合方案，搭配其GPU芯片的CPU，有英特爾的，也有海光的。公司主打性價(jià)比產(chǎn)品，單個(gè)板卡價(jià)格不到一萬，為燧原展示的中醫(yī)應(yīng)用方案價(jià)格的一半。
登臨的工程師還告訴我，算法廠商和方案商在目前的產(chǎn)業(yè)生態(tài)中，有較大的選擇產(chǎn)品的權(quán)利，因而公司與多家算法廠商展開了合作。
從現(xiàn)場(chǎng)得到的信息來看，登臨的市場(chǎng)打法明顯是很接地氣的，其充分利用了電子產(chǎn)業(yè)成熟的市場(chǎng)分工，專精于自己的核心環(huán)節(jié)，而不像某些正在承攬地方數(shù)據(jù)中心項(xiàng)目的國(guó)產(chǎn)GPU廠商，雖然明面上看起來是芯片，但實(shí)際上干的是洗腳的活，為了做流水，正在逐漸喪失戰(zhàn)略重心。
當(dāng)然，說到服務(wù)器側(cè)的國(guó)產(chǎn)AI芯片，目前市場(chǎng)上一個(gè)有力的競(jìng)爭(zhēng)者非華為莫屬。
服務(wù)器OEM廠商寶德的工作人員告訴我，在上海市場(chǎng)，華為的鯤鵬、騰服務(wù)器解決方案很受歡迎，在他們那里是出貨量最大的。我比較驚訝的是，華為竟然還有庫存…華為的芯片出貨和庫存就像一個(gè)迷，雖說被卡了脖子，但仍然在市場(chǎng)上維持著強(qiáng)烈的存在感。
除此之外，最近推出采用7nm 制程Chiplet工藝2.5D架構(gòu)GPGPU的壁仞，也正在公開性能指標(biāo)上成為英偉達(dá)高端GPU的潛在對(duì)手。其芯片方案兼具實(shí)用性和超越性：
一方面，可以無縫遷移CUDA，推出不同方案的板卡、模組和機(jī)柜方案，贏得浪潮等服務(wù)器廠商的青睞；另一方面，在BERT和ResNet50，即計(jì)算機(jī)視覺（CV）和自然語言理解（NLP）領(lǐng)域應(yīng)用最廣的兩個(gè)核心AI模型中，BR104取得了超越英偉達(dá)A100的最佳表現(xiàn)，這有利于其充分打開市常
AI芯片，除了上面所述幾家的方案，其實(shí)還有另外一種技術(shù)路線：光芯片。這是一個(gè)較為前沿的領(lǐng)域，國(guó)內(nèi)的曦智科技在該領(lǐng)域布局已久，其光芯片在特定的AI運(yùn)算任務(wù)上大幅超越GPU，商業(yè)化正在穩(wěn)步推進(jìn)。
02
機(jī)器人浪潮來了
WAIC展會(huì)現(xiàn)場(chǎng)有一個(gè)頗為有趣的現(xiàn)象，就是機(jī)器狗到處跑，展示的機(jī)器人也很多。
我與上海理工大學(xué)機(jī)器人研究團(tuán)隊(duì)的工程師王吉做了交流，他揭示了機(jī)器人流行背后的一個(gè)重大原因：波士頓動(dòng)力之前開源了代碼，為國(guó)內(nèi)創(chuàng)業(yè)公司提供了十分便捷的開發(fā)基矗當(dāng)然，因?yàn)椴ㄊ款D動(dòng)力的美國(guó)軍方背景，最為關(guān)鍵的解決機(jī)器人下盤不穩(wěn)的代碼，并沒有開源。因而，在WAIC現(xiàn)場(chǎng)展示的多是較為簡(jiǎn)單的機(jī)器狗形態(tài)。
先說下機(jī)器人形態(tài)。
上海理工大學(xué)研究團(tuán)隊(duì)展示的機(jī)器人，用的是x86的主板，配了FPGA芯片，這是比較與眾不同的。估計(jì)，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)調(diào)FPGA芯片的機(jī)器人團(tuán)隊(duì)寥寥無幾。
鈦虎機(jī)器人做了展示，但實(shí)用性不足，我問用途是什么，他們說可以用于禮賓待客，這多少讓人哭笑不得。
不過，鈦虎的主業(yè)是設(shè)計(jì)機(jī)器人軀干內(nèi)含的伺服電機(jī)，再交給代工廠生產(chǎn)。機(jī)器人全身上下，用到了二十多個(gè)電機(jī)，單個(gè)售價(jià)五千到八千，算下來成本不低。如果機(jī)器人真正商業(yè)化落地，預(yù)計(jì)會(huì)給掌握伺服電機(jī)產(chǎn)能的廠商帶來一波發(fā)展紅利。
再說下機(jī)器狗。
從現(xiàn)場(chǎng)展示來看，機(jī)器狗多用于電廠巡邏、消防輔助等危險(xiǎn)度比較高的場(chǎng)景。機(jī)器狗除一般的抓取物品等物理功能，還集成了攝像頭，可以構(gòu)建高精度地圖，將數(shù)據(jù)回傳。云深處的機(jī)器狗方案基于英特爾的工業(yè)級(jí)CPU，裝了不止一塊，也有其他廠商用的華為的芯片方案。一臺(tái)整機(jī)的售價(jià)，在數(shù)十萬元，主要客戶，是大型企業(yè)和政府為主。
客觀來說，眾多機(jī)器狗的功能，大同小異，甚至可以說和一些機(jī)械臂的功能是類似的，只不過采取了狗的形態(tài)。
在國(guó)內(nèi)廠商多是瞄準(zhǔn)特定應(yīng)用落地的集成商的市場(chǎng)狀況下，機(jī)器人和機(jī)器狗產(chǎn)業(yè)熱潮中受益較多和最為確定的，是芯片、伺服電機(jī)等關(guān)鍵零部件供應(yīng)商。
03
AR智能眼鏡應(yīng)該怎么做？
除了WAIC上的AI芯片和機(jī)器人，AR智能眼鏡也成為近期科技產(chǎn)業(yè)的一個(gè)熱點(diǎn)，尤其是最近Nreal和米家AR眼鏡相機(jī)相繼發(fā)布，掀起了一小波高潮。
但是，在試用了幾個(gè)產(chǎn)品后，我發(fā)現(xiàn)AR智能眼鏡目前的體驗(yàn)難以稱得上令人滿意。
核心的癥結(jié)在于，市面上的產(chǎn)品大體是“先智能后眼鏡”。
Rokid、Nreal的AR眼鏡更像是一款頭戴顯示器，核心功能在于將體外設(shè)備上的視頻投屏。即便是投屏，體驗(yàn)感也不是很好，有朋友告訴我他多次遇到過觀影時(shí)圖層割裂的問題…更不用說戴上AR眼鏡之后，因?yàn)橐暰�前方全是圖像，沒法兒走路。此外，專為AR適配的應(yīng)用少的可憐，一些產(chǎn)品只能上網(wǎng)頁版體驗(yàn)。
米家的AR眼鏡戴上去倒是能看清路，其核心功能主打拍照，但使用起來有點(diǎn)違反直覺，變換攝像頭視角有時(shí)需要手掰模組，成片質(zhì)感有一些，可無法與手機(jī)媲美。
總的來說，按照目前一副AR智能眼鏡2000元～2500元的價(jià)位，如果只是主打投屏或拍照，體驗(yàn)還只是勉強(qiáng)，很難想象能夠引爆消費(fèi)者市常就單獨(dú)的投屏、拍照功能，已經(jīng)有非常成熟的消費(fèi)電子產(chǎn)品，競(jìng)爭(zhēng)非常激烈。
那么，AR智能眼鏡是否還有別的思路？
最近我拜訪了一家由前旗艦手機(jī)核心開創(chuàng)者組建的新興智能眼鏡企業(yè)奇點(diǎn)臨近，了解到一個(gè)不太一樣的思路“先眼鏡后智能”。
奇點(diǎn)臨近的創(chuàng)始團(tuán)隊(duì)告訴我，他們最近做了消費(fèi)者調(diào)研，發(fā)現(xiàn)娛樂影音需求（對(duì)應(yīng)投屏）只占智能眼鏡的5%。一半左右的受訪者認(rèn)為，智能眼鏡的最大用途，應(yīng)該是更好地“看清世界”，比如準(zhǔn)確地識(shí)別物體、調(diào)取相關(guān)信息、開車時(shí)導(dǎo)航，等等。
總的來說，智能眼鏡應(yīng)該讓人更好融入物理世界，提高生產(chǎn)力，而不是像Meta那樣把所有人拉進(jìn)虛擬的元宇宙。
因而，從這一點(diǎn)出發(fā)，智能眼鏡應(yīng)該往“普適、出街、高頻”的方向發(fā)展。
首先，要普適，做好眼鏡的基礎(chǔ)功能，保證用戶長(zhǎng)時(shí)間佩戴也不會(huì)有大的負(fù)擔(dān)，為此，奇點(diǎn)臨近團(tuán)隊(duì)中專門有一位出身寶島眼鏡的高管負(fù)責(zé)相關(guān)專業(yè)工作。
其次，要出街，能戴出去，能上路，還有美感，這是眼鏡的飾品屬性所決定的。目前的智能眼鏡，頗多設(shè)計(jì)成了頭戴式，光重量就是個(gè)問題。
最后，要高頻，加載那些消費(fèi)者在物理世界真正需要、具備獨(dú)特價(jià)值的高頻應(yīng)用，而不只是躺在床上看片子。
正是從智能眼鏡的根本需求出發(fā)，奇點(diǎn)臨近聚集從華為、大疆等電子產(chǎn)業(yè)骨干企業(yè)出身的老將，集齊智能眼鏡產(chǎn)業(yè)所需的各類人才背景，倒推技術(shù)的實(shí)現(xiàn)路徑和關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，力圖做出一個(gè)與眾不同、能夠引爆市場(chǎng)的產(chǎn)品。
04
尾聲
在芯片投資趨于冷淡的背景下，機(jī)器人和AR眼鏡的投資熱度逐漸高漲。但細(xì)細(xì)拆解，不難發(fā)現(xiàn)，無論是機(jī)器人，還是AR眼鏡，和芯片一樣，都是復(fù)雜系統(tǒng)問題。
復(fù)雜系統(tǒng)意味著，無論是科技行業(yè)的哪一個(gè)分支，發(fā)展到哪里，都不是解決單一問題就可以取得突破的。
要建立復(fù)雜系統(tǒng)，科技樹就要點(diǎn)全、挖深、all in。
一個(gè)技術(shù)短板，對(duì)于一個(gè)行業(yè)來說可能就是卡脖子的關(guān)鍵，所以必須點(diǎn)全。
一個(gè)領(lǐng)域沒挖深，就無法做到高毛利，無法形成競(jìng)爭(zhēng)壁壘，別人輕易就能擊敗。
一個(gè)核心領(lǐng)域沒all in的心態(tài)，沒有投入足夠的戰(zhàn)略資源，最終也無法成功。
只有點(diǎn)全、挖深、all in，中國(guó)科技行業(yè)的“卡脖子”屈辱，才能煙消云散。
