記者 | 李京亞
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亞馬遜創(chuàng)始人杰夫貝索斯在1997年的第一封投資者信中闡述過(guò)一個(gè)影響深遠(yuǎn)的戰(zhàn)略觀點(diǎn)：增長(zhǎng)比利潤(rùn)更重要。
“我們將根據(jù)長(zhǎng)期的市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)力考慮投資決定，而不是短期的盈利或短期的華爾街反應(yīng)。”貝索斯當(dāng)時(shí)寫(xiě)道。但現(xiàn)在的亞馬遜似乎不再這么想了。
10月13日，據(jù)彭博社報(bào)道，亞馬遜正在關(guān)閉一項(xiàng)名為 “Amazon Explore ”的虛擬旅游產(chǎn)品，這一產(chǎn)品是亞馬遜在疫情期間推出，可為用戶(hù)提供交互式的一對(duì)一虛擬旅行體驗(yàn)，用戶(hù)可以支付7.5美元購(gòu)買(mǎi)50分鐘全球?qū)в畏⻊?wù)，也可支付50美元購(gòu)買(mǎi)一小時(shí)的虛擬漫步威尼斯市區(qū)體驗(yàn)。
種種跡象表明，亞馬遜已開(kāi)始密集削減實(shí)驗(yàn)性項(xiàng)目以?xún)?yōu)化運(yùn)營(yíng)效率。零售巨頭最近取消或暫停的項(xiàng)目有六個(gè)，包括自主送貨上門(mén)機(jī)器人Scout和專(zhuān)注于研發(fā)兒童視頻通話設(shè)備的Amazon Glow，后者亮相僅有一年。亞馬遜還凍結(jié)了其零售團(tuán)隊(duì)的招聘進(jìn)程，并逐步砍掉了曾在疫情期間寄予厚望的遠(yuǎn)程醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目Amazon care。
值得注意的是，亞馬遜花13億美元拿下的硅谷自動(dòng)駕駛公司Zoox現(xiàn)狀也相對(duì)晦暗，距離與行業(yè)龍頭Waymo形成抗衡還有很遠(yuǎn)。
就在上周，亞馬遜暫停了其疫情期間著力推進(jìn)的家庭送貨機(jī)器人項(xiàng)目Scout，引發(fā)了業(yè)界廣泛關(guān)注。Scout項(xiàng)目始于2019年，前身是亞馬遜2017年收購(gòu)的機(jī)器人廠商Dispatch。多份報(bào)告顯示，亞馬遜關(guān)閉這一實(shí)驗(yàn)性項(xiàng)目原因是疫情之后，其電商銷(xiāo)售額有所放緩。在這一項(xiàng)目終止之后，項(xiàng)目目前的400名全球員工可以選擇調(diào)往亞馬遜內(nèi)部其他團(tuán)隊(duì)。
Scout 圖源：amazon
亞馬遜近期的一系列成本削減舉措以物流機(jī)器人類(lèi)目為主，但如果觀察其投資舉措可以發(fā)現(xiàn)，亞馬遜的投資步伐并沒(méi)有相應(yīng)放緩，即使在物流機(jī)器人領(lǐng)域。那這些項(xiàng)目的關(guān)停到底是亞馬遜在機(jī)器人生態(tài)某些鏈條自建無(wú)望之后的無(wú)奈放棄，還是這家零售巨頭重新審視物流領(lǐng)域投資邏輯的開(kāi)始？
持續(xù)十年的物流機(jī)器人投資版圖
亞馬遜在機(jī)器人領(lǐng)域的投資歷史可以追溯到在2012年，當(dāng)時(shí)其以7.75億美元收購(gòu)物流機(jī)器人公司Kiva Systems。在此后十年中，亞馬遜先后推出了超過(guò)50萬(wàn)臺(tái)倉(cāng)庫(kù)漫游機(jī)器人，在全美的倉(cāng)庫(kù)中部署了其中的1.5萬(wàn)臺(tái)，為亞馬遜每年約節(jié)省了9.16億美元的成本。
這家公司在物流機(jī)器人領(lǐng)域另一筆重大并購(gòu)事件發(fā)生在2019年，當(dāng)時(shí)其以超過(guò)1億美元并購(gòu)了無(wú)人駕駛物流機(jī)器人初創(chuàng)Canvas，此后開(kāi)始在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)對(duì)Canvas推車(chē)做各種測(cè)試，可惜這一項(xiàng)目在本周二也宣告關(guān)停，Canvas項(xiàng)目的100多名員工現(xiàn)今面臨和Scout項(xiàng)目相同的處境。Canvas和Scout的無(wú)疾而終被業(yè)界解讀為亞馬遜開(kāi)始看衰機(jī)器人應(yīng)用類(lèi)項(xiàng)目。
有趣的是，亞馬遜在機(jī)器人領(lǐng)域的投資熱情并沒(méi)有隨著幾個(gè)項(xiàng)目的關(guān)停而終止。就在今年8月初，亞馬遜決定斥資17億美元收購(gòu)行業(yè)知名的Roomba吸塵器制造商iRobot公司，一個(gè)月后，亞馬遜又將比利時(shí)倉(cāng)庫(kù)機(jī)器制造商Cloostermans收入囊中，為自己的機(jī)器人生態(tài)再添一筆。在剛剛舉辦的2022年亞馬遜秋季硬件發(fā)布會(huì)上，備受關(guān)注的家庭服務(wù)機(jī)器人Astro也迎來(lái)兩大功能更新，反映出亞馬遜對(duì)家用機(jī)器人領(lǐng)域的重視。
那么，可否理解為亞馬遜在機(jī)器人領(lǐng)域的投資熱情已從物流領(lǐng)域轉(zhuǎn)移到了消費(fèi)市場(chǎng)呢？
細(xì)數(shù)下來(lái)，這家公司內(nèi)部開(kāi)展的機(jī)器人項(xiàng)目多以密集實(shí)驗(yàn)型為主，收購(gòu)后的機(jī)器人公司會(huì)進(jìn)入相對(duì)復(fù)雜的軟硬件協(xié)同研發(fā)流程，根據(jù)機(jī)器人不同類(lèi)別進(jìn)行投資只是表象，亞馬遜在機(jī)器人生態(tài)上的投資節(jié)奏其實(shí)是伴隨著物流領(lǐng)域的野望鋪展開(kāi)來(lái)。
觀察其高層的表態(tài)和物流團(tuán)隊(duì)的變遷還可以發(fā)現(xiàn)，亞馬遜的物流版圖定位一直處在變化調(diào)整之中。
《元?dú)赓Y本》曾作出統(tǒng)計(jì)，在2012-2016年期間，物流并不在零售巨頭的投資規(guī)劃之中，而到2017和2018年，亞馬遜開(kāi)始連續(xù)為其旗下印度物流公司Amazon Transportation Services注資數(shù)千萬(wàn)美元，而進(jìn)入2019年，亞馬遜連續(xù)投資了5個(gè)物流供應(yīng)鏈公司，其中包括外賣(mài)平臺(tái)、倉(cāng)儲(chǔ)機(jī)器人、物流基礎(chǔ)設(shè)施解決方案提供商。
而上述這些物流投資力度對(duì)亞馬遜來(lái)說(shuō)仍不夠用，時(shí)間來(lái)到今年4月，亞馬遜官宣設(shè)立了一支10億美元新基金，專(zhuān)門(mén)用來(lái)投資物流和供應(yīng)鏈方面的新興技術(shù)公司。通過(guò)這支新基金，亞馬遜已經(jīng)投資了首輪5家公司，全部跟倉(cāng)庫(kù)物流相關(guān)，其中包括三家倉(cāng)儲(chǔ)相關(guān)機(jī)器人公司，一家?guī)椭鷤}(cāng)庫(kù)工人改善肌肉骨骼壓力的軟件公司以及一家改善庫(kù)存管理的計(jì)算機(jī)視覺(jué)公司。
正如亞馬遜的云服務(wù)AWS業(yè)務(wù)近年逐步成長(zhǎng)為其利潤(rùn)支柱一樣，亞馬遜在物流方面的成本支出一向是大頭，2022年第一季度，亞馬遜的物流費(fèi)用為195.6億美元，同比上漲14%。根據(jù)《元?dú)赓Y本》分析，亞馬遜的物流費(fèi)用的增長(zhǎng)速度一直要遠(yuǎn)快于其線上零售額的增長(zhǎng)速度。
空運(yùn)業(yè)務(wù)擴(kuò)張放緩
亞馬遜在物流領(lǐng)域的建設(shè)除了倉(cāng)儲(chǔ)物流外，另一個(gè)重要組成部分是航空物流運(yùn)力。此前，航空貨運(yùn)業(yè)務(wù)極受亞馬遜重視，零售巨頭一直在這一地盤(pán)努力擴(kuò)張以減少對(duì)第三方物流公司FedEx和UPS的依賴(lài)，其成果是現(xiàn)在亞馬遜超過(guò)三分之二的包裹是通過(guò)亞馬遜物流(Amazon Logistics)來(lái)負(fù)責(zé)運(yùn)送。
不過(guò)，根據(jù)美國(guó)德保羅大學(xué)查迪克研究所的分析，過(guò)去半年中，亞馬遜的機(jī)隊(duì)運(yùn)力和航班數(shù)量增幅放緩。
研究顯示，今年3-8月，亞馬遜旗下亞馬遜航空公司（Amazon Air）的日平均航班數(shù)量，僅增長(zhǎng)3.8%。目前，亞馬遜航空公司每天在美國(guó)和歐洲運(yùn)營(yíng)約194個(gè)航班，而今年3月份，該公司每天運(yùn)營(yíng)的航班數(shù)量為187個(gè)。而不論是截至今年3月之前的6個(gè)月的增長(zhǎng)數(shù)量，還是去年同期，這一數(shù)字都實(shí)現(xiàn)了兩位數(shù)的增長(zhǎng)。
prime air 亞馬遜無(wú)人機(jī) 圖源：amazon
亞馬遜首席財(cái)務(wù)官布萊恩奧薩維斯基在今年2月對(duì)投資支出邏輯做了一次清晰闡述，他表示，回顧過(guò)去幾年的投資比例，亞馬遜將40%的投資支出用于基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)比如AWS；又將30%的投資支出用于提高配送能力，如新建倉(cāng)庫(kù)、提高運(yùn)輸效率等；25%的投資支出流向提升運(yùn)輸能力，如提升全球建設(shè)亞馬遜自營(yíng)物流的運(yùn)輸能力。此后大方向不改變，但在基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)上會(huì)加大投入，在亞馬遜物流中心上的投資增速將逐漸放緩，速度將逐漸與亞馬遜提供的倉(cāng)儲(chǔ)配送服務(wù)的增速相匹配，后者的投資還會(huì)上升。
“物流大師”不靠物流賺錢(qián)？
在過(guò)去兩年中，亞馬遜面臨著一系列不利因素，疫情爆發(fā)使亞馬遜面臨著嚴(yán)峻的配送網(wǎng)絡(luò)人手過(guò)剩，通脹陰影和供應(yīng)鏈壓力都導(dǎo)致了運(yùn)營(yíng)成本的大幅上升。今年，亞馬遜股價(jià)下跌1/3，依靠北美市場(chǎng)復(fù)蘇和穩(wěn)健的AWS云業(yè)務(wù)支撐了營(yíng)收大盤(pán)。
圖源：新浪財(cái)經(jīng)
亞馬遜從2月起就提高了美國(guó)Prime會(huì)員的價(jià)格，還為賣(mài)家增加了5%的附加費(fèi)，目前正在舉辦今年第二次會(huì)員大促活動(dòng)，希望帶來(lái)短期股價(jià)的提振。據(jù)美國(guó)銀行分析師估計(jì)，亞馬遜這次為期兩天的促銷(xiāo)活動(dòng)中售出的商品總價(jià)值為80億美元。
另一個(gè)利好消息是，在今年二季度結(jié)束時(shí)，亞馬遜的倉(cāng)儲(chǔ)和運(yùn)輸業(yè)務(wù)整合已基本完成，此前一季度由于運(yùn)力過(guò)剩造成的數(shù)十億美元額外成本問(wèn)題不會(huì)再次出現(xiàn)。
梳理下來(lái)可以發(fā)現(xiàn)，亞馬遜并沒(méi)有放棄在物流領(lǐng)域的自建，仍對(duì)物流版圖的打通寄予厚望，但是近來(lái)電商業(yè)務(wù)的下降，使其不得不放緩了在航空物流網(wǎng)絡(luò)的擴(kuò)張，而其地面物流領(lǐng)域的投資，則進(jìn)入到更為嚴(yán)謹(jǐn)審慎的階段，那些需要進(jìn)行復(fù)雜后續(xù)研發(fā)、并且至今前途未卜的一些機(jī)器人項(xiàng)目開(kāi)始被放棄。雖然亞馬遜在機(jī)器人領(lǐng)域的投資并未發(fā)生策略性轉(zhuǎn)向，但確實(shí)也在積極嘗試通過(guò)各種重大收購(gòu)進(jìn)入新的市場(chǎng)，比如消費(fèi)。
回到本次亞馬遜關(guān)停項(xiàng)目的重點(diǎn)賽道倉(cāng)儲(chǔ)配送領(lǐng)域來(lái)看，據(jù)麥肯錫的一項(xiàng)報(bào)告直接預(yù)測(cè)，全球倉(cāng)儲(chǔ)自動(dòng)化市場(chǎng)將會(huì)以23%的復(fù)合年增長(zhǎng)率擴(kuò)張，到2030年市場(chǎng)規(guī)模將超過(guò)500億美元。有分析指出，目前全球倉(cāng)儲(chǔ)自動(dòng)化的市場(chǎng)集中度并不高，在可預(yù)見(jiàn)的未來(lái)，倉(cāng)儲(chǔ)機(jī)器人都將是機(jī)器人行業(yè)熱門(mén)的細(xì)分賽道。
而Scout前副總裁肖恩斯科特在2019年曾表示，解決配送問(wèn)題需要從工業(yè)設(shè)計(jì)到實(shí)際硬件，機(jī)械，軟件，系統(tǒng)，制造和運(yùn)營(yíng)的整個(gè)開(kāi)發(fā)過(guò)程做整體提升，其中各類(lèi)技術(shù)問(wèn)題會(huì)導(dǎo)致亞馬遜綜合成本大大提升。
巨頭自身也對(duì)這一領(lǐng)域的取舍作出了解釋。根據(jù)CNBC的分享筆記，亞馬遜CEO安迪賈西在周一全體員工內(nèi)部會(huì)議上談到了“勒緊褲腰帶”問(wèn)題，“能長(zhǎng)久生存的優(yōu)秀公司，考慮的都是長(zhǎng)期問(wèn)題。在有些年頭，他們進(jìn)行廣泛意義的擴(kuò)張；在有些年份，他們開(kāi)始檢查并努力提高盈利能力，一點(diǎn)點(diǎn)收緊腰帶過(guò)冬。我們亞馬遜擁有多項(xiàng)業(yè)務(wù)，總會(huì)有一些“推拉”存在，別人在我們處境之下也會(huì)如此。”賈西如是說(shuō)。
亞馬遜物流業(yè)務(wù)近年的突飛猛進(jìn)頗有AWS發(fā)展的風(fēng)范，AWS云業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人出身的安迪賈西，也正努力把“物流大師”亞馬遜變成一家能依靠物流賺錢(qián)的公司。
