11月1日，工業(yè)和信息化部、教育部、文化和旅游部、國家廣播電視總局、國家體育總局五部門聯(lián)合印發(fā)《虛擬現(xiàn)實(shí)與行業(yè)應(yīng)用融合發(fā)展行動計(jì)劃（20222026 年）》。
文件提出，“三大目標(biāo)”（創(chuàng)新能力顯著增強(qiáng)、產(chǎn)業(yè)生態(tài)持續(xù)完善、融合應(yīng)用成效凸顯）、“三大專項(xiàng)工程”（關(guān)鍵技術(shù)融合創(chuàng)新工程、全產(chǎn)業(yè)鏈條供給提升工程、多場景應(yīng)用融合推廣工程）以及“五大任務(wù)”。其中在“產(chǎn)業(yè)生態(tài)持續(xù)完善”該項(xiàng)目標(biāo)中具體指出相關(guān)量化指標(biāo)，即到2026年我國虛擬現(xiàn)實(shí)產(chǎn)業(yè)總體規(guī)模(含相關(guān)硬件、軟件、應(yīng)用等) 超過3500億元，虛擬現(xiàn)實(shí)終端銷量超過 2500萬臺。根據(jù)IDC報(bào)告顯示, 22H1我國AR/VR出貨量達(dá)58.6萬臺，消費(fèi)級占比超6成，因此未來虛擬現(xiàn)實(shí)終端設(shè)備在銷量上有成倍空間，應(yīng)用場景方面也有望進(jìn)一步挖掘。
2018 年12 月，工信部曾發(fā)布《關(guān)于加快推進(jìn)虛擬現(xiàn)實(shí)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見》(簡稱“《指導(dǎo)意見》”)，這也是我國首份虛擬現(xiàn)實(shí)產(chǎn)業(yè)政策。對比兩份文件，可以看出本次《行動規(guī)劃》以產(chǎn)品升級、技術(shù)突破和融合應(yīng)用為主要抓手，在實(shí)現(xiàn)從零到一的發(fā)展后，本次《行動規(guī)劃》有望從技 術(shù)、內(nèi)容、應(yīng)用等多維度、全方位的推動我國虛擬現(xiàn)實(shí)產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)從一到十的普及。
中國通信工業(yè)協(xié)會表示，虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)的發(fā)展是一個漫長、逐步迭代、持續(xù)擴(kuò)展邊界的過程，此前市場就非常期待虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)落地，甚至短期內(nèi)就產(chǎn)生巨大的產(chǎn)業(yè)價(jià)值，但實(shí)際上還缺乏相應(yīng)產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)和場景應(yīng)用能力，因此政策端在鼓勵技術(shù)研發(fā)的同時，也為虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)的場景落地提供了全方位支持。
當(dāng)下5G、云計(jì)算、分布式存儲、人工智能、數(shù)字孿生、虛擬現(xiàn)實(shí)等一系列顛覆性技術(shù)在不斷成熟，并通過融合實(shí)現(xiàn)了倍增效應(yīng)，在政策引導(dǎo)和資本加持下，國內(nèi)有望在未來五年內(nèi)涌現(xiàn)一大批新型獨(dú)角獸企業(yè)。
硬件端，主要品牌新機(jī)迭代帶動行業(yè)景氣度，頭部廠商新品在光學(xué)（pancake）、顯示（Mini LED、Micro OLED）、交互（全彩透視、眼動追蹤）等技術(shù)方案上均有明顯升級， 硬件體驗(yàn)從“能用”向“好用”邁進(jìn)。軟件端，頭部玩家在生態(tài)建設(shè)方面的大舉投 入有望加速產(chǎn)業(yè)成熟并進(jìn)一步拓展應(yīng)用場景，短期外部擾動不改產(chǎn)業(yè)長期向好態(tài) 勢。同時在當(dāng)期行業(yè)發(fā)展初期階段，國內(nèi)企業(yè)已在零組件、整機(jī)代工、終端品牌以及內(nèi)容應(yīng)用方面占據(jù)一席之地，產(chǎn)業(yè)鏈公司有望獲得比智能手機(jī)時期更好的卡位優(yōu) 勢，深度受益全球及我國虛擬現(xiàn)實(shí)產(chǎn)業(yè)高速發(fā)展時代。
投資建議與投資標(biāo)的方面，東方證券看好AR/VR 接棒智能手機(jī)推動消費(fèi)電子產(chǎn)業(yè)發(fā)展，優(yōu)選具有先行頭部客戶供應(yīng)鏈享有前瞻卡位及研發(fā)優(yōu)勢的企業(yè)，以及技術(shù)規(guī)格升級帶來價(jià)值量增長或創(chuàng)新的細(xì)分領(lǐng)域，建議關(guān)注光學(xué)與整機(jī)集成龍頭歌爾股份，光學(xué)（包括攝像頭）及顯示零組件廠商舜宇光學(xué)科技、韋爾股份等，以及工業(yè)元宇宙基礎(chǔ)設(shè)施及解決方案供應(yīng)商聯(lián)想集團(tuán)。
以元宇宙市場為例，一方面是XR設(shè)備，去年全球AR設(shè)備首次突破1000萬臺，AR設(shè)備也有極大潛力。另一方面是數(shù)字孿生，未來將保持40%的增速。從這個兩個角度看，元宇宙開啟了高速發(fā)展，在行業(yè)場景具有很高的應(yīng)用價(jià)值。聯(lián)想集團(tuán)的元宇宙布局從設(shè)備、平臺和方案三個層面切入。在設(shè)備端，目前是關(guān)注三大類設(shè)備，一類是AIOT相機(jī)，二是XR設(shè)備，三是新型機(jī)器人。在三類設(shè)備之上，要有開放平臺，提供一些工具和算法，以及上層的應(yīng)用。在平臺側(cè)，致力于開放平臺，解決3D資產(chǎn)、融合、任務(wù)、場景四大元宇宙構(gòu)建難題。在方案側(cè)，包括XR應(yīng)用、通用應(yīng)用、行業(yè)元宇宙三大類，瞄準(zhǔn)千行百業(yè)不同的應(yīng)用場景。
本文來源：財(cái)經(jīng)報(bào)道網(wǎng)
