中新經(jīng)緯3月2日電 題：數(shù)字中國(guó)建設(shè)將帶來(lái)哪些投資機(jī)會(huì)？
作者 張翠霞 巨豐投資首席投資顧問(wèn)
近日，相關(guān)部門(mén)印發(fā)《數(shù)字中國(guó)建設(shè)整體布局規(guī)劃》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)《規(guī)劃》)，從數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施、數(shù)據(jù)要素、平臺(tái)經(jīng)濟(jì)、數(shù)字技術(shù)等方面為中國(guó)數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供遠(yuǎn)期目標(biāo)，數(shù)字中國(guó)建設(shè)全面加速，將會(huì)釋放哪些價(jià)值？
《規(guī)劃》基本綱要非常明確地提出了做強(qiáng)、做優(yōu)、做大數(shù)字經(jīng)濟(jì)的主導(dǎo)思想。從培育壯大數(shù)字經(jīng)濟(jì)核心產(chǎn)業(yè)、研究制定推動(dòng)數(shù)字產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的措施方面看，要打造具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的數(shù)字產(chǎn)業(yè)集群是大勢(shì)所趨；從推動(dòng)數(shù)字技術(shù)和實(shí)體經(jīng)濟(jì)深度融合的角度看，農(nóng)業(yè)、工業(yè)、金融、教育、醫(yī)療、交通、能源等領(lǐng)域，都將推動(dòng)數(shù)字技術(shù)創(chuàng)新應(yīng)用；從健全大中小企業(yè)融通創(chuàng)新工作機(jī)制來(lái)看，“綠燈”投資案例引導(dǎo)作用會(huì)推動(dòng)平臺(tái)企業(yè)健康發(fā)展。頂層設(shè)計(jì)文件應(yīng)是方向性的，但從《規(guī)劃》中數(shù)字經(jīng)濟(jì)的基礎(chǔ)建設(shè)、數(shù)字能力、發(fā)展環(huán)境，包括規(guī)劃統(tǒng)籌等可見(jiàn)，是對(duì)未來(lái)發(fā)展進(jìn)一步的細(xì)化和明確。
其中，打通數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施大動(dòng)脈和暢通數(shù)據(jù)資源大循環(huán)是《規(guī)劃》的一大亮點(diǎn)。人工智能方面的產(chǎn)品與效率將會(huì)持續(xù)加速，進(jìn)而促進(jìn)數(shù)字經(jīng)濟(jì)的持續(xù)發(fā)展。從以ChatGPT等人工智能技術(shù)為代表的新一代信息技術(shù)發(fā)展持續(xù)超預(yù)期下，中國(guó)國(guó)內(nèi)科技公司相關(guān)產(chǎn)品的陸續(xù)發(fā)布將加速本次《規(guī)劃》政策的逐步落地。
工信部科技司副司長(zhǎng)任愛(ài)光在2023全球人工智能開(kāi)發(fā)者先鋒大會(huì)上表示，中國(guó)人工智能核心產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)到5000億元。隨著新技術(shù)迭代升級(jí)和產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，人工智能場(chǎng)景創(chuàng)新將持續(xù)促進(jìn)高水平應(yīng)用，同時(shí)將推進(jìn)數(shù)字化智能化轉(zhuǎn)型的持續(xù)發(fā)展。
從相關(guān)公司表現(xiàn)來(lái)看，人工智能相關(guān)概念股中算力服務(wù)器方面都表現(xiàn)為向上攻擊突破結(jié)構(gòu)的主升行情。從前期高點(diǎn)頸線(xiàn)最重要的關(guān)鍵點(diǎn)位置看，回踩確認(rèn)反復(fù)的爭(zhēng)奪過(guò)程，但中長(zhǎng)期趨勢(shì)是非常明確的，可以堅(jiān)守核心資產(chǎn)趨勢(shì)看高一線(xiàn)。
近兩年，平臺(tái)經(jīng)濟(jì)作為數(shù)字經(jīng)濟(jì)的重要組成部分，政策力度較大。此前，互聯(lián)網(wǎng)反壟斷數(shù)據(jù)安全、個(gè)人隱私監(jiān)管這一行業(yè)常態(tài)化監(jiān)管措施的持續(xù)落地已告一段落。而本次《規(guī)劃》支持?jǐn)?shù)字企業(yè)發(fā)展壯大，健全大中小企業(yè)的融通創(chuàng)新工作機(jī)制，是在推動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)公司基礎(chǔ)技術(shù)研發(fā)，包括云計(jì)算、虛擬現(xiàn)實(shí)文化創(chuàng)新等持續(xù)布局。這將促使平臺(tái)經(jīng)濟(jì)整體效率獲得較好的提升空間。
投資機(jī)會(huì)方面，科技產(chǎn)業(yè)鏈方向上，《規(guī)劃》兼顧了創(chuàng)新與安全，可關(guān)注底層算力新基建應(yīng)用層面領(lǐng)域機(jī)會(huì)；整體規(guī)劃方向上，構(gòu)筑自立自強(qiáng)的數(shù)字技術(shù)創(chuàng)新體系，把產(chǎn)業(yè)鏈安全、數(shù)字經(jīng)濟(jì)安全等相關(guān)的半導(dǎo)體、計(jì)算機(jī)、云網(wǎng)等板塊納入了大統(tǒng)籌范圍，相關(guān)賽道概念如半導(dǎo)體、光刻機(jī)、新材料以及芯片和第三代互聯(lián)網(wǎng)等，都處于底部初始第一波上攻浪結(jié)構(gòu)完成后的二浪整固，中長(zhǎng)期機(jī)會(huì)較為明確。
普通投資者可關(guān)注研發(fā)密度高、持續(xù)成長(zhǎng)性好、行業(yè)空間大的相關(guān)公司。二級(jí)市場(chǎng)如上海貝嶺、四維圖新等上下游產(chǎn)業(yè)科技類(lèi)公司會(huì)有可預(yù)期的表現(xiàn)和溢價(jià)，近期個(gè)股情緒比較高漲，如浪潮信息、大華股份、超圖軟件、華工科技等等。
整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈端形成了非常好的戰(zhàn)略走高趨勢(shì)特征。在國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程加速背景下，信創(chuàng)、半導(dǎo)體、云計(jì)算、人工智能等概念的中線(xiàn)機(jī)會(huì)非常明確，以上賽道還屬于上漲中期位置，存在震蕩回踩低點(diǎn)機(jī)會(huì)。另外，數(shù)字化為主線(xiàn)也必然會(huì)帶動(dòng)傳統(tǒng)行業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)，智能汽車(chē)、工業(yè)軟件、能源和醫(yī)療IT等產(chǎn)業(yè)存有機(jī)會(huì)。放眼未來(lái)，數(shù)字新基建有望成為數(shù)字經(jīng)濟(jì)的重要抓手。作為中長(zhǎng)期實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展的主線(xiàn)，其對(duì)應(yīng)的核心領(lǐng)域智慧城市、智慧交通、鄉(xiāng)村振興、一帶一路等，也必然會(huì)有較好的表現(xiàn)機(jī)會(huì)和議價(jià)空間。(中新經(jīng)緯APP)
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