作者 | 歸去來(lái)
編輯 | 唐飛
近來(lái)隨著ChatGPT的關(guān)注度持續(xù)提升，微軟正式推出了內(nèi)置ChatGPT的搜索引擎，谷歌則發(fā)布了Bard，國(guó)內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)廠商百度、阿里、京東、360等，也都密集宣布大模型技術(shù)進(jìn)展以及類(lèi)ChatGPT項(xiàng)目計(jì)劃。
近期，阿里云大模型“通義千問(wèn)”啟動(dòng)邀測(cè)。據(jù)介紹，“通義千問(wèn)”是一個(gè)專(zhuān)門(mén)響應(yīng)人類(lèi)指令的大模型，類(lèi)似于百度的“文心一言”和ChatGPT。
相較于ChatGPT，阿里云的“通義千問(wèn)”目前僅能生成文本，暫不支持圖片以及視頻。不過(guò)“通義千問(wèn)”卻將用戶(hù)日常的對(duì)話(huà)場(chǎng)景進(jìn)行了細(xì)分，以增強(qiáng)可玩性。比如，效率類(lèi)分為寫(xiě)提綱、SWOT分析、商品描述生成；生活類(lèi)則分為會(huì)放飛的菜譜、小學(xué)生作文。
圖源：阿里云官網(wǎng)
事實(shí)上，云廠商們之所以密集扎堆ChatGPT，其原因在于AI模型的不斷優(yōu)化對(duì)算力提出了更高的要求。
以ChatGPT為例，2018年Open AI在訓(xùn)練GPT-1時(shí)，所用到的參數(shù)數(shù)量和數(shù)據(jù)訓(xùn)練量分別為1.17億和5GB。但在2020年訓(xùn)練GPT-3時(shí)，以上兩項(xiàng)數(shù)字則分別增長(zhǎng)到1750億和45 TB（1TB=1024GB），GPT-4的訓(xùn)練參數(shù)量更是高達(dá)1.6萬(wàn)億。
另?yè)?jù)Open Al發(fā)布的相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，訓(xùn)練13億參數(shù)的GPT-3 XL模型一次消耗的算力約為27.5 PF-days，訓(xùn)練1750億參數(shù)的完整GPT-3模型則會(huì)消耗算力3640 PF-days(即每秒一千萬(wàn)億次計(jì)算,要運(yùn)行3640個(gè)整日)。
圖源：Open Al
龐大的數(shù)據(jù)量以及算力決定了搭建AI模型為典型的重資金產(chǎn)業(yè)。以GPT-3模型消耗的算力3640 PF-days為例，若按照單個(gè)500P中心項(xiàng)目的總投資為30.2億元來(lái)計(jì)算，若想要保證ChatGPT的正常運(yùn)行，則至少需要投入7-8個(gè)數(shù)據(jù)中心，所產(chǎn)生的總成本超過(guò)200億元。
顯然，訓(xùn)練ChatGPT模型對(duì)數(shù)據(jù)、算力、資金的要求極高，是大部分初創(chuàng)團(tuán)隊(duì)很難承受的。由此，這些國(guó)內(nèi)外云計(jì)算大廠具備了天然的先發(fā)優(yōu)勢(shì)，他們有資金、有技術(shù)、有算力資源，甚至還有應(yīng)用場(chǎng)景。
隨著云廠商們加速對(duì)ChatGPT的布局，未來(lái)國(guó)內(nèi)云市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)格局是否會(huì)被重新改寫(xiě)呢？
阿里云：內(nèi)憂(yōu)外患下找尋新增量
作為國(guó)內(nèi)云廠商頭部企業(yè)的阿里云，在IaaS領(lǐng)域和IaaS+PaaS領(lǐng)域的市場(chǎng)份額分別為34.6%和33.5%，以上兩項(xiàng)排名均為業(yè)內(nèi)第一，具有絕對(duì)的領(lǐng)先地位。
數(shù)據(jù)來(lái)源：《中國(guó)公有云服務(wù)市場(chǎng)(2022上半年)跟蹤》報(bào)告
而且阿里云還是當(dāng)前國(guó)內(nèi)唯一實(shí)現(xiàn)盈利的云服務(wù)商。據(jù)阿里此前發(fā)布2022財(cái)年第四財(cái)季及全年財(cái)報(bào)顯示，阿里云2022財(cái)年總收入在抵銷(xiāo)跨分部交易前和抵銷(xiāo)后分別為1001.8億元和745.68億元，實(shí)現(xiàn)13年來(lái)首次年度盈利；阿里云EBITA利潤(rùn)從上年的虧損22.51億元改善為盈利11.46億元。
不過(guò)這只是過(guò)去一年的成績(jī)，進(jìn)入2023年以來(lái)，阿里云的日子并不好過(guò)。一般來(lái)說(shuō)，云廠商的收入來(lái)源=客戶(hù)數(shù)量*單筆合同金額*客戶(hù)續(xù)費(fèi)率。目前阿里云的客戶(hù)以新零售、教育、醫(yī)療健康、金融機(jī)構(gòu)、互聯(lián)網(wǎng)為主，但受制于消費(fèi)市場(chǎng)復(fù)蘇不及預(yù)期、出口業(yè)下滑等因素，阿里云客戶(hù)本身并不輕松。
張夢(mèng)琳是國(guó)內(nèi)某新零售企業(yè)的負(fù)責(zé)人，她告訴我們，原本以為疫情全面放開(kāi)后，公司的銷(xiāo)售額和利潤(rùn)能實(shí)現(xiàn)大幅度增長(zhǎng)。但現(xiàn)實(shí)情況卻是今年公司第一季度的銷(xiāo)售額和凈利潤(rùn)較去年同期分別下滑40%和25%。業(yè)績(jī)承壓之下，公司也不得不大幅度裁員，并且縮減在云服務(wù)上的投入。
事實(shí)上，“降本增效”是很多企業(yè)今年的主旋律之一，各項(xiàng)對(duì)外支出也在縮減，這其中就包括云服務(wù)領(lǐng)域的支出。
因此，后續(xù)阿里云也不得不面臨客戶(hù)減少采購(gòu)金額或客戶(hù)流失的情況，這就給阿里云的未來(lái)業(yè)績(jī)?cè)鏊倜缮弦粚雨幱�。另外，阿里云雖然在國(guó)內(nèi)IaaS領(lǐng)域市場(chǎng)份額第一，但目前IaaS領(lǐng)域產(chǎn)品高度同質(zhì)化問(wèn)題并沒(méi)有緩解，阿里云仍面臨多方位的競(jìng)爭(zhēng)。
圖源：光大證券研究所
為搶占更多的客戶(hù)資源，云廠商只能借助價(jià)格戰(zhàn)來(lái)完成新客增加以及老客留存。價(jià)格戰(zhàn)所帶來(lái)的結(jié)果就是目前IaaS產(chǎn)業(yè)內(nèi)的毛利率只有10%-15%，遠(yuǎn)低于SaaS行業(yè)內(nèi)50%以上的毛利率。
面對(duì)上述問(wèn)題，阿里云只能借助更多方式來(lái)開(kāi)發(fā)新客戶(hù)，而ChatGPT就是拓展新客戶(hù)的手段之一。
作為參考，全球云計(jì)算巨頭微軟已提速自身在ChatGPT領(lǐng)域的布局，這些布局后續(xù)將不斷反哺云業(yè)務(wù)。阿里云迅速做出反應(yīng)，推出阿里云版的ChatGPT“通義千問(wèn)”，并且對(duì)標(biāo)GPT-4。借助大模型API接口的放開(kāi)，阿里云既能完成新客增加以及老客留存，也能借助接口付費(fèi)的方式帶動(dòng)企業(yè)業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)。
其他云廠商的動(dòng)機(jī)
放大到全行業(yè)來(lái)看，目前國(guó)內(nèi)不少云廠商結(jié)合自身業(yè)務(wù)優(yōu)勢(shì)布局“ChatGPT”，本質(zhì)上也是為了能夠搶占未來(lái)增量市場(chǎng)所產(chǎn)生的市場(chǎng)份額。
比如說(shuō)，以ChatGPT為代表的人工智能對(duì)計(jì)算機(jī)性能、能耗、吞吐和延遲等方面要求較高，傳統(tǒng)通用服務(wù)器的負(fù)載能力有限，無(wú)法承受高負(fù)載的人工智能應(yīng)用，需要更適合深度學(xué)習(xí)訓(xùn)練場(chǎng)景的AI服務(wù)器方可完成。
隨著后續(xù)算力的持續(xù)增長(zhǎng)，自然語(yǔ)言處理和圖像、視頻等AI模型的深入發(fā)展，AI服務(wù)器將被更廣泛使用，IDC此前就曾預(yù)估2023年全球AI服務(wù)器的市場(chǎng)規(guī)模或?qū)⑦_(dá)到211億美元。
比如，數(shù)據(jù)要素是AI訓(xùn)練與迭代的核心資源，同時(shí)未來(lái)AIGC
產(chǎn)生的海量數(shù)據(jù)將帶來(lái)爆發(fā)式的數(shù)據(jù)傳輸需求，并且如何保障數(shù)據(jù)在傳輸、訓(xùn)練、用戶(hù)使用過(guò)程中的絕對(duì)安全也是一個(gè)新問(wèn)題。
基于此，三大電信運(yùn)營(yíng)云廠商，作為中國(guó)算力與數(shù)據(jù)要素的“賣(mài)水者”，無(wú)論是用自身優(yōu)質(zhì)數(shù)據(jù)進(jìn)行模型自研，或是將數(shù)據(jù)提供給第三方進(jìn)行訓(xùn)練，運(yùn)營(yíng)商在未來(lái)都將成為我國(guó)“數(shù)據(jù)要素+AI”商業(yè)體系下的核心參與者。而做網(wǎng)絡(luò)安全出身的360云自然在如何構(gòu)建網(wǎng)絡(luò)安全上，更具優(yōu)勢(shì)。
當(dāng)然，有的云廠商做類(lèi)“ChatGPT”模型，更多的是想豐富自身的云產(chǎn)品生態(tài)系統(tǒng)。以京東云為例，與其他技術(shù)性企業(yè)直接進(jìn)入到云服務(wù)市場(chǎng)不同，京東云脫胎于京東電商、京東物流、京東金融的業(yè)務(wù)實(shí)戰(zhàn)中。
基于業(yè)務(wù)上的實(shí)戰(zhàn)，確保了京東云在相關(guān)產(chǎn)業(yè)上具有一定的洞察能力。因此，京東云旗下言犀人工智能應(yīng)用平臺(tái)Chat JD，定位為產(chǎn)業(yè)版ChatGPT，旨在打造優(yōu)勢(shì)、高頻、剛需的產(chǎn)業(yè)版通用ChatGPT。隨著后續(xù)Chat JD模型的不斷迭代，也能讓京東云和其他云廠商形成差異化競(jìng)爭(zhēng)。
圖源：京東云官網(wǎng)
ChatGPT能否改變?cè)茝S商競(jìng)爭(zhēng)格局？
短期來(lái)看，ChatGPT難以改變現(xiàn)有云廠商們的競(jìng)爭(zhēng)格局。
其原因在于，從ChatGPT本身來(lái)看，行業(yè)仍存在一定泡沫。北京某投資機(jī)構(gòu)的投資總監(jiān)趙娜告訴我們，首先，相較于儲(chǔ)能、氫能等各類(lèi)新能源有著清晰的政策支撐，ChatGPT在政策端的后續(xù)走向并不明朗。尤其是一些圍繞TOC端所提出AI大模型，一旦產(chǎn)生如數(shù)據(jù)泄露、誤導(dǎo)用戶(hù)等問(wèn)題，不排除隨時(shí)有可能會(huì)遭遇“封殺”的結(jié)局。
其次，目前市場(chǎng)對(duì)ChatGPT的能力存在過(guò)分高估，在實(shí)際很多場(chǎng)景中均難以落地。比如說(shuō)，此前曾有券商提出過(guò)以ChatGPT為代表的AI大模型能夠應(yīng)用到醫(yī)療領(lǐng)域，充當(dāng)醫(yī)生在臨床治療過(guò)程中的輔助性工具。
但趙娜在拜訪國(guó)內(nèi)某家醫(yī)院的趙醫(yī)生后，對(duì)方直接坦言，使用人工智能給病人看病，這是在開(kāi)什么玩笑啊？趙醫(yī)生告訴她，不同病人因身體素質(zhì)、體質(zhì)、病癥的不同，其適用的藥物也有不同，這也是為何中醫(yī)會(huì)講究望聞問(wèn)切，根據(jù)不同患者的情況開(kāi)具屬于患者個(gè)人藥方的原因。
若是使用AI大模型為患者開(kāi)具醫(yī)用處方，一旦產(chǎn)生醫(yī)療糾紛，這個(gè)責(zé)任到底如何界定也是個(gè)難題。顯然，當(dāng)醫(yī)生對(duì)于AI醫(yī)療大模型的使用保持謹(jǐn)慎的態(tài)度時(shí)，這也決定了AI醫(yī)療大模型的商業(yè)化探索之路遠(yuǎn)比想象中的還要復(fù)雜。
最后，在相關(guān)企業(yè)搭建各類(lèi)AI大模型高投入的背后，后續(xù)到底要如何發(fā)展才能實(shí)現(xiàn)盈利也是個(gè)問(wèn)題。即使作為AI大模型領(lǐng)軍者的ChatGPT，目前也沒(méi)有給出完整的答案。這就不免讓圈子里的很多投資人覺(jué)得，現(xiàn)在市面上的各類(lèi)AI大模型頗有“蹭熱點(diǎn)”、“炒概念”的嫌疑。
從ChatGPT和云服務(wù)的場(chǎng)景結(jié)合來(lái)看，ChatGPT很難在部分細(xì)分云市場(chǎng)中得以滲透。以財(cái)務(wù)云市場(chǎng)為例，杭州某公司的負(fù)責(zé)人張航告訴我們，目前企業(yè)財(cái)務(wù)人員使用現(xiàn)有的財(cái)務(wù)云軟件已相當(dāng)成熟，這也能保證公司業(yè)務(wù)的順利進(jìn)行。若使用所謂的AI大模型云軟件，是否會(huì)因企業(yè)財(cái)務(wù)人員難以使用或?qū)W習(xí)周期過(guò)長(zhǎng)影響公司業(yè)務(wù)，是他最擔(dān)心的問(wèn)題。
當(dāng)然，若是后續(xù)ChatGPT在國(guó)內(nèi)得以順利推廣的話(huà)，這或能改變?cè)茝S商的競(jìng)爭(zhēng)格局。
因?yàn)閺恼麄�(gè)國(guó)內(nèi)的云服務(wù)市場(chǎng)來(lái)看，此前云廠商們往往借助IaaS+PaaS，IaaS+SaaS為客戶(hù)提供服務(wù)并增加利潤(rùn)，但隨著PaaS層面Docker、K8S等容器技術(shù)的支持，目前PaaS和SaaS已能脫離IaaS層單獨(dú)使用。
當(dāng)捆綁服務(wù)無(wú)法為云廠商帶來(lái)利潤(rùn)時(shí)，行業(yè)又重新回歸到IaaS的競(jìng)爭(zhēng)。而IaaS層的產(chǎn)品高度同質(zhì)化又決定了云廠商們誰(shuí)能獲取更多的客戶(hù)，誰(shuí)就能獲取更大的市場(chǎng)份額。
而各家云廠商的AI大模型，實(shí)則是在幫助他們形成新的生態(tài)應(yīng)用閉環(huán)。借助這些AI大模型，打破了開(kāi)發(fā)層和應(yīng)用層的壁壘，用戶(hù)只需向作為中間層的AI提出需求即可自動(dòng)生產(chǎn)代碼，而無(wú)需理解其中含義。借助這種難以抗拒的“魅力”，其可以輕易觸達(dá)更多用戶(hù)，用戶(hù)在免費(fèi)使用過(guò)程中就會(huì)不自覺(jué)成為潛在的云廠商客戶(hù)。
騰訊集團(tuán)高級(jí)執(zhí)行副總裁、云與智慧產(chǎn)業(yè)事業(yè)群CEO湯道生認(rèn)為，ChatGPT等技術(shù)對(duì)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)領(lǐng)域來(lái)說(shuō)很有挑戰(zhàn)，可能未來(lái)很多應(yīng)用都會(huì)依賴(lài)這樣基礎(chǔ)模型構(gòu)建，誰(shuí)能夠打造一個(gè)特別強(qiáng)大的云，可能會(huì)自然吸引很多應(yīng)用開(kāi)發(fā)商在這樣一個(gè)環(huán)境去搭建，這對(duì)于云廠商來(lái)說(shuō)絕對(duì)是一個(gè)很大的拉動(dòng)，其他后來(lái)的應(yīng)用計(jì)算需求可能會(huì)被這樣一個(gè)能力而吸引過(guò)去。
就像湯道生說(shuō)的，ChatGPT對(duì)于形成這種應(yīng)用閉環(huán)極為重要。或許這正是以阿里、百度、騰訊、京東、360為代表的國(guó)內(nèi)云服務(wù)參與者紛紛將ChatGPT視為打破行業(yè)格局“利器”的原因。
*本文基于公開(kāi)資料撰寫(xiě)，僅作為信息交流之用，不構(gòu)成任何投資建議
