2023年的中概股沒(méi)有什么新聞全球科技行業(yè)的C位被AI大模型搶走了，北美的幾家科技巨頭風(fēng)光無(wú)限，投資者紛紛傳誦著英偉達(dá)的高端GPU如何不可替代、微軟的Office Copilot如何打開了生成式AI的商業(yè)化道路，以及蘋果、亞馬遜如何在自身的核心產(chǎn)品當(dāng)中應(yīng)用AI大模型。這場(chǎng)大戲十分風(fēng)光，可惜風(fēng)光都是別人的，與中概股科技公司無(wú)關(guān)。
準(zhǔn)確地說(shuō)，在國(guó)內(nèi)，除了一貫擅長(zhǎng)話題炒作的A股市場(chǎng)之外，AI大模型都是一個(gè)“看上去很熱、實(shí)際上沒(méi)那么熱”的領(lǐng)域。一級(jí)市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)投資人不怎么投AI；所謂“AI創(chuàng)業(yè)獨(dú)角獸”寥寥無(wú)幾，大部分都沒(méi)融到什么錢；互聯(lián)網(wǎng)大廠的AI野心大部分還處于基礎(chǔ)研發(fā)階段。無(wú)論在B端（企業(yè)級(jí)）還是C端（消費(fèi)級(jí)），AI大模型在國(guó)內(nèi)的應(yīng)用場(chǎng)景相當(dāng)稀少。這不禁讓人揣測(cè)，對(duì)于中國(guó)市場(chǎng)而言，生成式AI會(huì)不會(huì)像當(dāng)初的元宇宙、Web3一樣，成為轉(zhuǎn)瞬即逝的一陣風(fēng)，永遠(yuǎn)無(wú)法落地？
直到不久前，我也抱著這樣的懷疑。不要說(shuō)在國(guó)內(nèi)，即便是在全球，生成式AI的應(yīng)用落地速度都是比較慢的；雖然微軟、Adobe等主流軟件公司紛紛為自己的商用軟件推出了AI Copilot功能，但是這些功能對(duì)用戶的真實(shí)價(jià)值尚需要時(shí)間去驗(yàn)證。不過(guò)，最近有三件事情改變了我的觀點(diǎn)，讓我重新審視AI大模型的應(yīng)用場(chǎng)景：
全球最大的移動(dòng)教育應(yīng)用廠商多鄰國(guó)(Duolingo)，剛剛交出了一份強(qiáng)勁的2023年二季報(bào)：DAU增長(zhǎng)62%、營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)44%，AI是其背后最重要的推動(dòng)力之一。根據(jù)公司管理層的說(shuō)法：“未來(lái)十年，AI技術(shù)將促使我們向用戶提供更有趣、個(gè)性化、有效的學(xué)習(xí)體驗(yàn)……我們正在新的付費(fèi)產(chǎn)品中啟動(dòng)基于AI的新功能，同時(shí)在全公司范圍內(nèi)應(yīng)用生成式AI工具。”
ChatGPT的開發(fā)商OpenAI實(shí)驗(yàn)室，推出了一款名為Call Annie的AI語(yǔ)音聊天應(yīng)用，并迅速登上全球各大應(yīng)用下載榜前列。用戶很快發(fā)現(xiàn)它是一款很好的英語(yǔ)口語(yǔ)練習(xí)工具。在國(guó)內(nèi)，雖然Call Annie理論上并不提供服務(wù)，你還是可以在各大社交媒體找到無(wú)數(shù)“手把手教你如何用Call Annie練英語(yǔ)”的帖子。至于各種仿效它的山寨版“AI口語(yǔ)教練”就更是數(shù)不勝數(shù)。
中概教育科技公司網(wǎng)易有道，于今年7月發(fā)布了“子曰”教育大模型，并率先在詞典筆等智能硬件場(chǎng)景實(shí)現(xiàn)落地。請(qǐng)注意，“子曰”不是內(nèi)測(cè)性質(zhì)的落地，而是面向全體詞典筆（還會(huì)慢慢加上其他智能硬件）用戶的大規(guī)模落地，這是國(guó)內(nèi)AI大模型應(yīng)用的一個(gè)劃時(shí)代的進(jìn)步。
看到上面三件事情，相信很多人會(huì)產(chǎn)生跟我類似的想法：教育行業(yè)可能成為AI大模型全面落地的“初熟之果”，在國(guó)內(nèi)尤其如此。讓我們深入分析一下多鄰國(guó)和有道兩家教育科技公司擁抱生成式AI的道路，就可以看得更清楚一點(diǎn)。
使用過(guò)多鄰國(guó)的人都知道，多鄰國(guó)外語(yǔ)課程的強(qiáng)項(xiàng)是Stories，即通過(guò)情景式對(duì)話達(dá)到看聽說(shuō)的全方位學(xué)習(xí)，包括各種難度、各種場(chǎng)景和側(cè)重點(diǎn)。問(wèn)題在于，Stories是需要腳本的，而腳本需要由精通該語(yǔ)言的教育專家來(lái)撰寫。所以，在多鄰國(guó)旗下的各類語(yǔ)言課程中，僅有英語(yǔ)、法語(yǔ)、西班牙語(yǔ)等“大語(yǔ)種”擁有豐富的Stories，許多“小語(yǔ)種”迄今還一個(gè)Stories也沒(méi)有（遺憾的是，漢語(yǔ)也在此列）。
在二季度財(cái)報(bào)電話會(huì)議上，多鄰國(guó)管理層表示：“我們正在使用生成式AI加快Stories腳本的撰寫速度……對(duì)于撰寫有趣的Stories這樣的任務(wù)而言，AI能幫助我們更快、成本更低地完成任務(wù)，而且質(zhì)量也不會(huì)降低。”與此同時(shí)，多鄰國(guó)還計(jì)劃推出新的、定價(jià)更高的付費(fèi)方案，其中將包括大量生成式AI應(yīng)用，只是外界尚不清楚其具體形式。
附帶說(shuō)一句，目前多鄰國(guó)的生成式AI應(yīng)用基本是基于OpenAI的大模型。當(dāng)分析師問(wèn)起是否有意采用其他大模型、是否有意開發(fā)自己的大模型時(shí)，管理層表示“希望今后大模型的使用成本會(huì)越來(lái)越低”，并未明確回答后面的問(wèn)題；在財(cái)報(bào)當(dāng)中，多鄰國(guó)強(qiáng)調(diào)做好功能而非做大模型，專注于應(yīng)用場(chǎng)景。
而國(guó)內(nèi)的網(wǎng)易有道就大不一樣了：它發(fā)布了自己的教育大模型“子曰”，其各項(xiàng)生成式AI功能均是基于這個(gè)自研大模型 。
昨天有道發(fā)布了2023年第二季度的財(cái)務(wù)報(bào)告。凈收入12.1億元，同比增長(zhǎng)26.2%。其中學(xué)習(xí)服務(wù)凈收入6.8億元，智能硬件凈收入2.2億元，在線營(yíng)銷服務(wù)凈收入3.0億元。各項(xiàng)數(shù)據(jù)是穩(wěn)步向好的。
比起財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，我更看重的是它的“子曰”大模型應(yīng)用已經(jīng)全面鋪開。AIGC產(chǎn)品的優(yōu)勢(shì)之一是消費(fèi)者愿意為它們付費(fèi)，這會(huì)給有道提供比較大的增長(zhǎng)機(jī)會(huì)。在新發(fā)布的Q2財(cái)報(bào)中，部分較早落地的應(yīng)用已經(jīng)效果初顯：AI Box帶動(dòng)了二季度季詞典類訂閱會(huì)員數(shù)同比增長(zhǎng)接近100%，詞典類會(huì)員收入同比增長(zhǎng)200%以上; 文檔問(wèn)答，這個(gè)利用AI幫助用戶快速閱讀中英文文獻(xiàn)并進(jìn)行提煉總結(jié)的產(chǎn)品上線后，7月的使用量已超10萬(wàn)次; 搭載了“子曰”大模型的有道詞典筆新品，天貓京東平臺(tái)的銷量都達(dá)到了類目熱銷第一……
可能會(huì)有人感嘆：“喔！又多了一個(gè)大模型！為什么不使用現(xiàn)成的大模型呢？” 事實(shí)上，稍微了解教育行業(yè)的人就會(huì)發(fā)現(xiàn)，在這個(gè)垂類，自研大模型是一條正確的道路：
在網(wǎng)信辦等七部委發(fā)布的生成式AI管理辦法當(dāng)中，明確提出了AI大模型的備案管理制度，大模型開發(fā)商要做到技術(shù)和數(shù)據(jù)的可控。直接使用境外開源大模型套殼，既不合規(guī)也不安全，不是長(zhǎng)久經(jīng)營(yíng)之道。
教育領(lǐng)域有很多特殊因素，例如價(jià)值觀導(dǎo)向，以及各年齡層的內(nèi)容接受度。過(guò)去幾年，許多教科書、教輔讀物都爆出了不適當(dāng)?shù)膬?nèi)容；類似問(wèn)題絕不應(yīng)該出現(xiàn)在生成式AI場(chǎng)景當(dāng)中。所以，必須從大模型的研發(fā)、訓(xùn)練環(huán)節(jié)，就側(cè)重于解決上述問(wèn)題。這就是教育垂類大模型相對(duì)于通用大模型的優(yōu)勢(shì)。
從資源稟賦看，網(wǎng)易有道也很適合開發(fā)自研大模型雖然在歷史上被視為一家教育服務(wù)公司，但有道一直不缺乏技術(shù)研發(fā)積累。例如，2008年，它是國(guó)內(nèi)第一家做統(tǒng)計(jì)機(jī)器翻譯的公司；2018-19年，它升級(jí)采用了當(dāng)前主流的Transformer技術(shù)（GPT的T就是Transformer的縮寫），這是它能夠迅速開發(fā)出教育垂類大模型的基矗目前，在有道詞典筆當(dāng)中，已經(jīng)落地了LLM翻譯、虛擬人口語(yǔ)教練、AI作文指導(dǎo)、語(yǔ)法精講、AI Box以及文檔問(wèn)答等六大應(yīng)用功能。無(wú)論是使用過(guò)實(shí)際產(chǎn)品的人，還是看過(guò)現(xiàn)場(chǎng)演示的人，應(yīng)該都會(huì)承認(rèn)這些功能已經(jīng)相當(dāng)成熟，具備高度的實(shí)用性。
至于Call Annie的例子，就更是耐人尋味了：這個(gè)應(yīng)用根本就不是為了“練習(xí)口語(yǔ)”而設(shè)計(jì)的，缺乏教育類應(yīng)用的基本功能。人們熱衷于用它練習(xí)口語(yǔ)，主要是因?yàn)樗鼘?duì)自然語(yǔ)言的強(qiáng)大處理能力，以及無(wú)字幕的“沉浸式”界面。試想一下，如果在Call Annie的對(duì)話能力基礎(chǔ)之上，輔以生詞解讀、語(yǔ)法訓(xùn)練、錄音重放……等一系列附加功能，用戶的學(xué)習(xí)效率還能進(jìn)一步提高。所以我認(rèn)為，Call Annie是一個(gè)象征，證明了用戶對(duì)基于生成式AI的語(yǔ)言學(xué)習(xí)工具的需求程度有多么強(qiáng)大。而且，這種需求主要來(lái)自成年人；與未成年學(xué)生相比，前者的付費(fèi)能力和主觀能動(dòng)性都明顯更強(qiáng)，對(duì)應(yīng)的市場(chǎng)也更大。
因此我們可以理解，為何多鄰國(guó)、有道、好未來(lái)、科大訊飛……等教育科技公司，均在生成式AI的應(yīng)用層投入重注它們看到了AI在教育領(lǐng)域落地的真實(shí)前景。按照多鄰國(guó)CEO路易斯馮安的說(shuō)法：“現(xiàn)在，我們把大部分精力花在創(chuàng)造最好的功能而不是創(chuàng)造一個(gè)大模型……想到AI能實(shí)現(xiàn)真人一樣的語(yǔ)言輔導(dǎo)，這個(gè)前景令人興奮！”
有人說(shuō)，ChatGPT的發(fā)布是AI的“iPhone時(shí)刻”（也就是一項(xiàng)新技術(shù)的普及時(shí)刻），這話固然不錯(cuò)；可是我們不應(yīng)忘記，智能手機(jī)是在App Store應(yīng)用生態(tài)成熟之后，才真正撬動(dòng)一般人的生活并成長(zhǎng)為萬(wàn)億規(guī)模產(chǎn)業(yè)的。對(duì)于AI而言，在教育場(chǎng)景的深入應(yīng)用可能就是那個(gè)“App Store時(shí)刻”；換句話說(shuō)，教育可能是生成式AI最早的“殺手級(jí)應(yīng)用”之一。這不是虛無(wú)縹緲的猜想，而是已經(jīng)在實(shí)現(xiàn)的愿景。
在上述教育科技公司當(dāng)中，我個(gè)人更加看好有道，不僅是因?yàn)樗慕逃竽Ｐ蛻?yīng)用最早全面落地，也是因?yàn)樗纳虡I(yè)模式：智能硬件是生成式AI應(yīng)用最好的“落地場(chǎng)景”。以有道詞典筆為例，孩子學(xué)習(xí)生詞，大模型自動(dòng)聯(lián)想單詞常見(jiàn)的問(wèn)題、用法，進(jìn)行語(yǔ)法精講，然后進(jìn)行口語(yǔ)訓(xùn)練；在上述過(guò)程中，孩子能與AI進(jìn)行自由問(wèn)答，就像配備了一個(gè)專屬教練。由此還徹底解決了市場(chǎng)關(guān)心的“智能硬件門檻低、競(jìng)爭(zhēng)激烈”的問(wèn)題：在綁定了生成式AI服務(wù)之后，智能硬件就具備了AI生態(tài)。就像蘋果用戶不會(huì)因?yàn)榘沧渴謾C(jī)的價(jià)格更低就放棄iOS生態(tài)，有道用戶也不會(huì)因?yàn)楦?jìng)品價(jià)格低幾十塊錢就放棄強(qiáng)大的AI功能。在教育這個(gè)垂類，AI與智能硬件的結(jié)合可謂“文武搭配，相得益彰”。
對(duì)于整個(gè)教育科技行業(yè)而言，生成式AI對(duì)業(yè)績(jī)的增益只是剛剛體現(xiàn)在財(cái)報(bào)中，甚至尚未體現(xiàn)在財(cái)報(bào)中。但是，就像在日出之前眺望云海中的霞光一樣，我們已經(jīng)可以清晰地看到AI大模型在教育行業(yè)落地并打通整個(gè)商業(yè)模式的路線圖。教育這個(gè)“初熟之果”，還將加速生成式AI對(duì)人類傳統(tǒng)行業(yè)的改造，使其徹底擺脫現(xiàn)有的“雷聲大雨點(diǎn)小”的狀態(tài)。我迫不及待地看到這一切成為現(xiàn)實(shí)的那一天！
“傳說(shuō)結(jié)束了，歷史剛剛開始”，從基礎(chǔ)研發(fā)到應(yīng)用場(chǎng)景的生生不息的創(chuàng)新，這就是我熱愛(ài)研究科技行業(yè)的原因，也是科技公司為投資者和整個(gè)社會(huì)創(chuàng)造價(jià)值的根源所在。
