據(jù)《紐約時(shí)報(bào)》記者凱倫 韋斯報(bào)道，大型科技公司如Meta、谷歌、微軟、亞馬遜正大量投資擴(kuò)建和改進(jìn)AI基礎(chǔ)設(shè)施，以支持市場(chǎng)對(duì)云計(jì)算的需求。
科技巨頭們?cè)?024年均開啟了數(shù)據(jù)中心的擴(kuò)張。谷歌今年將斥資30億美元用于建設(shè)新舊數(shù)據(jù)中心園區(qū)，該公司在4月26日撥款7500萬美元作為AI技能培養(yǎng)基金;Meta于4月24號(hào)宣布在芯片和AI數(shù)據(jù)中心上再追加數(shù)十億美元的投資;亞馬遜在4月25日也宣布投資110億美元用于在印第安納州建設(shè)新的數(shù)據(jù)中心，并將創(chuàng)造1000個(gè)新崗位。
微軟和谷歌的云業(yè)務(wù)銷售都呈上升趨勢(shì)，其中微軟的生成式AI今年為云計(jì)算部門貢獻(xiàn)20%增長(zhǎng)量，谷歌的云業(yè)務(wù)部門第一季度銷售增長(zhǎng)率達(dá)到了28%。
亞馬遜首席執(zhí)行官安迪 杰西(Andy Jassy)本月稱公司應(yīng)減少對(duì)算力供應(yīng)商的依賴，而是通過擴(kuò)大云計(jì)算服務(wù)和自研計(jì)算基礎(chǔ)設(shè)施(如芯片)來獲得更大的自主權(quán)。
Meta在此方面規(guī)劃類似，公司今年正采用 可替代 的建設(shè)策略，以能夠靈活的應(yīng)對(duì)市場(chǎng)的不確定性變化。然而，Meta第二季度的股價(jià)因公司巨額的投資策略下跌了16%，首席執(zhí)行官馬克 扎克伯格(Mark Zuckerberg)堅(jiān)持認(rèn)為這些長(zhǎng)期投資是必要的，他呼吁投資者們保持耐心。
一、硅谷巨頭大投AI算力中心，AI對(duì)云業(yè)務(wù)貢獻(xiàn)凸顯
如果將2023年視為AI聊天機(jī)器人的關(guān)鍵年，那么2024年則有望成為AI基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的關(guān)鍵年。盡管這一轉(zhuǎn)變看起來不那么吸引眼球，但科技行業(yè)實(shí)際上正在迅速地投入數(shù)百億美元支持AI業(yè)務(wù)的發(fā)展。
各家公司都在重組其數(shù)據(jù)中心以支持AI，不僅是亞馬遜、Meta等硅谷大廠，就連沙特阿拉伯等地的機(jī)構(gòu)也在爭(zhēng)相建設(shè)超級(jí)計(jì)算機(jī)來處理AI。似乎所有在科技領(lǐng)域有所作為或者資金雄厚的公司都加入了這場(chǎng)支出狂潮。一些行業(yè)內(nèi)部人員預(yù)測(cè)，這種投資熱潮可能會(huì)持續(xù)數(shù)年。
云計(jì)算為科技行業(yè)的投資模式帶來了新的變數(shù)。越來越多的初創(chuàng)公司以及不同行業(yè)的大企業(yè)選擇與云服務(wù)商合作，將其網(wǎng)絡(luò)和數(shù)據(jù)托管在云平臺(tái)上。科技巨頭們也正在投入巨額資金來擴(kuò)大和改進(jìn)他們的云基礎(chǔ)設(shè)施，以便吸引和保留這些客戶。
科技大佬們對(duì)AI投資決心很大，但也面臨來自投資者的壓力。Meta在經(jīng)歷4月24號(hào)的投資者電話會(huì)議后，股價(jià)跌幅超過了16%。這一下跌主要是由于投資者們對(duì)扎克伯格的不滿，他們對(duì)公司在AI領(lǐng)域的巨額投資表示擔(dān)憂，但扎克伯格并不后悔公司的投資決策，他敦促投資者保持耐心，也許需要數(shù)年的時(shí)間才能看到成效。
投資者對(duì)微軟在AI領(lǐng)域的投資似乎持肯定態(tài)度。微軟是少數(shù)公開其生成式AI業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)細(xì)節(jié)的大型科技公司之一，據(jù)稱該業(yè)務(wù)為其云計(jì)算部門的增長(zhǎng)貢獻(xiàn)超過了五分之一，并為微軟Azure吸引新客戶起到顯著作用。微軟首席執(zhí)行官薩提亞 納德拉(Satya Nadella)多次強(qiáng)調(diào)了Azure在AI項(xiàng)目中的中心地位。
與此同時(shí)，谷歌也報(bào)告了其第一季度云業(yè)務(wù)部門的數(shù)據(jù)，銷售增長(zhǎng)率達(dá)到了28%，這其中部分歸功于AI技術(shù)的貢獻(xiàn)。亞馬遜作為另一個(gè)主要的云服務(wù)提供商，雖然暫未提及具體的AI投資和業(yè)務(wù)細(xì)節(jié)，據(jù)行業(yè)人員推斷，鑒于其在云計(jì)算市場(chǎng)的領(lǐng)導(dǎo)地位，亞馬遜很可能也在AI技術(shù)上進(jìn)行了大量投資。
二、Meta谷歌微軟大投基礎(chǔ)設(shè)施，三個(gè)月支出超320億美元
Meta、谷歌和微軟最近向投資者披露了它們?cè)?024年前三個(gè)月的資本支出情況，其中數(shù)據(jù)中心建設(shè)和其他基礎(chǔ)設(shè)施投資的支出總額超過了320億美元。這些科技巨頭在與投資者的電話會(huì)議中均表示，它們近期沒有計(jì)劃減緩在AI領(lǐng)域的投資步伐。
Meta特別強(qiáng)調(diào)了其在AI基礎(chǔ)設(shè)施方面的投資決心。在本周三的一次通話中，公司宣布需要在芯片和AI數(shù)據(jù)中心上追加數(shù)十億美元的投資，這一數(shù)字超出了之前的預(yù)期。扎克伯格在電話會(huì)議中堅(jiān)定地支持了這一決策，他稱這些有價(jià)值的投資將持續(xù)推進(jìn)。
谷歌在資本支出上的增幅也尤為顯著，其投資額較去年幾乎翻了一番，這一增長(zhǎng)主要用于建設(shè)和裝備其數(shù)據(jù)中心。據(jù)路透社報(bào)道，谷歌將在4月26號(hào)斥資20億美元建設(shè)印第安納州韋恩堡數(shù)據(jù)園區(qū)，同時(shí)斥資10億美元擴(kuò)建弗吉尼亞州現(xiàn)有的三個(gè)數(shù)據(jù)中心園區(qū)。另外，該公司還宣布了一項(xiàng)名為 Google AI Opportunity Fund 的倡議，撥款7500萬美元作為基金培訓(xùn)美國(guó)人學(xué)習(xí)AI技能。
微軟在AI基礎(chǔ)設(shè)施方面的資本支出也呈現(xiàn)出穩(wěn)健的增長(zhǎng)，今年第一季度達(dá)到了22%。
亞馬遜雖然尚未公布具體的財(cái)報(bào)，但預(yù)計(jì)4月30日公布的財(cái)報(bào)將公布AI基礎(chǔ)設(shè)施方面資本支出的增長(zhǎng)。亞馬遜的云計(jì)算部門4月25日投資了110億美元用于在印第安納州建設(shè)新的數(shù)據(jù)中心，并且將創(chuàng)造1000個(gè)新的就業(yè)崗位。
三、 賣鐵鍬的人 贏麻了，用自研芯片以擺脫依賴
眼花繚亂的支出反映了硅谷的一個(gè)古老寓言：在加利福尼亞淘金熱時(shí)期，獲利最多的不是礦工，而是賣鐵鍬的人。毫無疑問，英偉達(dá)是最大的AI贏家之一，其芯片銷售額在過去一年里增長(zhǎng)了兩倍以上。
對(duì)AI技術(shù)進(jìn)行巨額投資的現(xiàn)象，讓人回想起上世紀(jì)90年代互聯(lián)網(wǎng)泡沫時(shí)期的投資模式。盡管AI技術(shù)的前景令人興奮，但真正推動(dòng)整個(gè)行業(yè)發(fā)展并創(chuàng)造長(zhǎng)期價(jià)值的，往往是那些提供基礎(chǔ)技術(shù)、設(shè)施和關(guān)鍵組件的公司。軟件巨頭微軟和甲骨文、芯片制造商英特爾，以及負(fù)責(zé)連接這些新型計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)的設(shè)備制造商思科，它們是真正從互聯(lián)網(wǎng)熱潮中獲益的公司。
亞馬遜的首席執(zhí)行官安迪 杰西(Andy Jassy)在最近給股東的信中談到，雖然像ChatGPT這樣的AI應(yīng)用已經(jīng)吸引了大量的公眾關(guān)注，但圍繞基礎(chǔ)設(shè)施和數(shù)據(jù)的技術(shù)開發(fā)實(shí)際上有更廣闊的機(jī)會(huì)。
杰西特別強(qiáng)調(diào)了計(jì)算基礎(chǔ)設(shè)施的重要性，尤其是芯片。他認(rèn)為，對(duì)于亞馬遜而言，自主開發(fā)AI芯片不僅可以提高其服務(wù)的效率和性能，還可以減少對(duì)第三方供應(yīng)商的依賴，從而在成本控制和技術(shù)創(chuàng)新方面擁有更大的自主權(quán)。
在AI的發(fā)展過程中，基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)需求主要分為兩類。第一類是構(gòu)建最大、最尖端的AI模型。據(jù)一些AI開發(fā)者透露，每一輪對(duì)這些先進(jìn)模型的投資很快就會(huì)超過10億美元。無論是獨(dú)立開發(fā)還是與合作伙伴共同研發(fā)，掌握尖端系統(tǒng)的研發(fā)能力對(duì)于維持公司在AI領(lǐng)域的領(lǐng)先地位至關(guān)重要。
第二類是AI的推理，即將AI模型用于實(shí)際查詢和操作的過程。例如，保險(xiǎn)公司可能會(huì)利用生成式AI技術(shù)來自動(dòng)總結(jié)客戶投訴的內(nèi)容。此外，公司也可能將AI技術(shù)直接整合到他們的產(chǎn)品中，正如Meta最近在社交平臺(tái)Facebook和Instagram中嵌入了聊天機(jī)器人助手一樣。這種應(yīng)用同樣需要昂貴的投資。
建設(shè)并裝備數(shù)據(jù)中心是一個(gè)耗時(shí)的過程，同時(shí)，芯片供應(yīng)的短缺和高昂的制造成本也是必須面對(duì)的挑戰(zhàn)。面對(duì)這些長(zhǎng)期且重大的投資，Meta的財(cái)務(wù)主管蘇珊 李(Susan Li)提到，公司正在采用 可替代性 的建設(shè)策略。這種策略意味著在建設(shè)基礎(chǔ)設(shè)施時(shí)，Meta希望保持一定的靈活性。這樣的做法有助于公司在面對(duì)未來的不確定性和市場(chǎng)變化時(shí)，能夠做出及時(shí)且適當(dāng)?shù)恼{(diào)整，確保投資的長(zhǎng)期價(jià)值和效益。
結(jié)語：巨額投資維持云計(jì)算需求，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)落實(shí)AI地位
隨著AI技術(shù)的不斷進(jìn)步和應(yīng)用的廣泛擴(kuò)展，科技巨頭們正通過巨額投資AI基礎(chǔ)設(shè)施來確保它們?cè)谖磥淼募夹g(shù)競(jìng)爭(zhēng)中保持領(lǐng)先。盡管面臨投資者對(duì)短期內(nèi)財(cái)務(wù)波動(dòng)的擔(dān)憂，這些公司依然堅(jiān)持長(zhǎng)期投資的戰(zhàn)略，認(rèn)為這些投資是可能會(huì)為公司帶來新的增長(zhǎng)機(jī)會(huì)和盈利點(diǎn)。
從AI芯片的自主研發(fā)到數(shù)據(jù)中心的擴(kuò)建，再到云計(jì)算服務(wù)的不斷優(yōu)化，這些投資不僅反映了科技巨頭對(duì)AI技術(shù)潛力的堅(jiān)定信心，也預(yù)示著一個(gè)以強(qiáng)大基礎(chǔ)設(shè)施為支撐的新技術(shù)時(shí)代的到來。隨著這些投資逐步落實(shí)，我們有望見證AI技術(shù)在各個(gè)行業(yè)中發(fā)揮更深遠(yuǎn)的影響，為社會(huì)帶來更廣泛的變革和價(jià)值。
