劃重點(diǎn)
01國(guó)產(chǎn)AI大模型在面臨競(jìng)爭(zhēng)激烈和市場(chǎng)質(zhì)疑的關(guān)鍵階段，需要繼續(xù)發(fā)力AI商業(yè)應(yīng)用落地。
02盡管大模型研發(fā)具有高成本和難度，但國(guó)內(nèi)玩家已在技術(shù)趨同后迎來(lái)降價(jià)潮，尋找更多應(yīng)用場(chǎng)景。
03除了基本的API接口調(diào)用模式，國(guó)內(nèi)玩家還在探索文本與多媒體內(nèi)容處理、差異化路線等商業(yè)化手段。
04然而，紅杉資本認(rèn)為AI產(chǎn)業(yè)泡沫正在加劇，大模型玩家需等待應(yīng)用爆發(fā)期以實(shí)現(xiàn)盈虧平衡。
以上內(nèi)容由騰訊混元大模型生成，僅供參考
作者/星空下的烤包子
編輯/菠菜的星空
排版/星空下的肉桂卷
從去年開始，如果說(shuō)在科技領(lǐng)域有什么出圈的熱詞，大模型肯定是其中之一。
ChatGPT的爆火可以說(shuō)是一個(gè)標(biāo)志性的事件，給很多陷在泥沼中的AI玩家們帶來(lái)了希望。也正是基于此，大模型玩家們?nèi)缬旰蟠汗S般成立，希望在這個(gè)藍(lán)海市場(chǎng)中享受增長(zhǎng)帶給自己的紅利。
資本市場(chǎng)也在密切關(guān)注這條賽道的成長(zhǎng)。比如19個(gè)月內(nèi)已發(fā)布超20款模型的智譜AI，就在這個(gè)月完成了新一輪的融資，投前估值為200億元，這也是我國(guó)第一家官方宣布超過(guò)200億估值的大模型公司。AI教母李飛飛成立的初創(chuàng)公司（World Labs）完成2.3億美元融資，目標(biāo)就是打造3D世界模型，可見(jiàn)野心之大。
一方面是“熱錢”快速涌入，另一方面則是暗流涌動(dòng)。
據(jù)筆者觀察，今年上半年大模型行業(yè)也受到了一些質(zhì)疑，之前準(zhǔn)備引領(lǐng)時(shí)代的ChatGPT，月度訪問(wèn)總量遭遇斷崖式暴跌。近日摩根士丹利也發(fā)布了報(bào)告，說(shuō)我國(guó)的AI正在面臨更大的變現(xiàn)問(wèn)題，比如金山辦公（688111）和萬(wàn)興科技（300624）在推出了AI產(chǎn)品后，收入增長(zhǎng)令人失望。
金山辦公股價(jià)變化
這么看來(lái)，國(guó)產(chǎn)大模型已經(jīng)到了非常關(guān)鍵的一個(gè)階段。下一步，玩家們要在AI商業(yè)應(yīng)用落地上繼續(xù)發(fā)力，還是繼續(xù)鼓足干勁進(jìn)行大模型的研發(fā)。筆者今天就帶你來(lái)一探究竟。
一、資本是基礎(chǔ)，技術(shù)是關(guān)鍵
客觀的講，大模型玩家們對(duì)技術(shù)和應(yīng)用進(jìn)行了一年多的迭代之后，目前的競(jìng)爭(zhēng)格局和模型特點(diǎn)已經(jīng)較為明晰。
大模型這個(gè)行業(yè)，可以用“難”和“貴”兩個(gè)字來(lái)形容，前者是想說(shuō)它不僅需要資金和人力，還需要強(qiáng)大的技術(shù)作為支撐，后者則是因?yàn)樗鼣?shù)千萬(wàn)元一次的訓(xùn)練成本，所以是個(gè)“燒錢”的游戲。
展望海外，在閉源大模型領(lǐng)域，OpenAI是當(dāng)之無(wú)愧的霸主，根據(jù)專業(yè)機(jī)構(gòu)對(duì)不同模型的盲測(cè)結(jié)果，GPT-4的用戶體驗(yàn)可以說(shuō)是遙遙領(lǐng)先。尤其是今年，OpenAI相繼推出了視頻大模型Sora（開啟了AI視頻的新時(shí)代），以及o1大模型。后者具備更強(qiáng)大的推理能力，能夠解決多步驟問(wèn)題。Google、Anthropic等玩家的模型緊隨其后。
不同閉源模型對(duì)比
但即便領(lǐng)先，OpenAI仍然在虧損，預(yù)計(jì)到今年年底，它的虧損將接近50億美元。
而在開源模型領(lǐng)域，Meta的Llama系列也獲得了較高的關(guān)注，其 3.1版本包含了4050億個(gè)參數(shù)，這是Meta迄今為止最大規(guī)模模型。該模型可能將促使Meta AI成為“年底前使用人數(shù)規(guī)模最為龐大的AI助手”。同時(shí)，Meta也在積極尋找合作伙伴，比如為英偉達(dá)、亞馬遜等玩家提供基于模型的定制化服務(wù)。
而在國(guó)內(nèi)玩家方面，可以用百花齊放來(lái)形容，初創(chuàng)企業(yè)、互聯(lián)網(wǎng)大廠都在頻繁加碼。比如百度剛剛推出了千帆大模型平臺(tái)3.0。截至目前，文心大模型日均調(diào)用量已經(jīng)超過(guò)7億，居國(guó)內(nèi)首位。
大模型市場(chǎng)規(guī)模
但是目前，國(guó)內(nèi)模型在測(cè)評(píng)結(jié)果的差距都比較接近，沒(méi)有哪個(gè)玩家能拍著胸脯說(shuō)自己是常勝冠軍。
二、跑通商業(yè)化，誰(shuí)來(lái)都不怕
不過(guò)，大模型玩家的技術(shù)再厲害，最終還要以跑通商業(yè)化為終極目標(biāo)。
總結(jié)來(lái)看，玩家們商業(yè)化的手段其實(shí)也是大同小異。最基礎(chǔ)的模式其實(shí)就是API接口的調(diào)用（售賣大模型的能力）。比如OpenAI就推出了付費(fèi)訂閱版的ChatGPT Plus，每月的使用費(fèi)用是20美元。
但是今年隨著國(guó)內(nèi)大模型玩家的技術(shù)開始趨同，玩家們從卷參數(shù)、到卷應(yīng)用，行業(yè)迎來(lái)了一波降價(jià)潮。降價(jià)的背后，競(jìng)爭(zhēng)給玩家?guī)?lái)的壓力陡增，這也倒逼玩家們尋找更多的應(yīng)用場(chǎng)景。
大模型收費(fèi)價(jià)格
除此之外，文本與多媒體內(nèi)容處理，是另一個(gè)變現(xiàn)的途徑，即服務(wù)提供商可以通過(guò)包裝底層能力后提供內(nèi)容加工處理服務(wù)。這一點(diǎn)也很好理解，比如微軟的Copilot產(chǎn)品可以集成到Word等辦公軟件環(huán)境中。
同樣，國(guó)內(nèi)玩家金山辦公也在讓自己AI化，今年上半年歸母凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)了20.38%，并在7月正式發(fā)布WPS AI 2.0。上半年累計(jì)年度付費(fèi)個(gè)人用戶數(shù)達(dá)到3815萬(wàn)，同比增長(zhǎng)15%，說(shuō)明其在國(guó)內(nèi)的領(lǐng)先地位在日益擴(kuò)大。
除了上述兩者比較基礎(chǔ)的商業(yè)模式，玩家也在尋找差異化的路線。比如百度內(nèi)部會(huì)利用大模型賦能百度搜索和百度地圖（智能體），同時(shí)也在推動(dòng)AI大模型上車。從業(yè)績(jī)上來(lái)看，二季度百度智能云AI貢獻(xiàn)的收入占比進(jìn)一步提升至9%。
三、戳破美麗的泡沫
最近，筆者也看到了紅杉資本對(duì)于大模型的判斷，認(rèn)為AI產(chǎn)業(yè)泡沫正在加劇。當(dāng)整個(gè)行業(yè)的年產(chǎn)值超過(guò)6000億美元時(shí)，行業(yè)才能夠勉強(qiáng)實(shí)現(xiàn)盈虧平衡。
如果你去看今年大模型玩家對(duì)外的發(fā)聲，也基本從加強(qiáng)大模型迭代，轉(zhuǎn)向應(yīng)用的落地。剛才筆者講到的OpenAI的每月收費(fèi)方式，筆者相信，這在國(guó)內(nèi)幾乎無(wú)法復(fù)制，筆者這條路已經(jīng)被內(nèi)卷到利潤(rùn)空間稀保
所以現(xiàn)在是國(guó)內(nèi)大模型玩家的關(guān)鍵時(shí)刻，等待AI應(yīng)用進(jìn)發(fā)爆發(fā)期，是每一個(gè)大模型玩家目前最期待的事情了。
注：本文不構(gòu)成任何投資建議。股市有風(fēng)險(xiǎn)，入市需謹(jǐn)慎。沒(méi)有買賣就沒(méi)有傷害。
