文/王新喜
三星就是韓國(guó)的一個(gè)縮影，近日有消息說(shuō)，三星即將斷供國(guó)內(nèi)企業(yè)7nm以下芯片的代工。筆者之前就說(shuō)了，三星斷不斷供大陸芯片，在芯片代工業(yè)務(wù)上都是死路一條。
事實(shí)上，因?yàn)榕_(tái)積電的存在，韓國(guó)的悲劇早已經(jīng)埋下�，F(xiàn)在7nm以及以下的市場(chǎng)，臺(tái)積電已經(jīng)占據(jù)90%。據(jù)報(bào)道，三星已關(guān)閉了其平澤2廠（P2）和3廠（P3）的4nm、5nm與7nm晶圓代工生產(chǎn)線超過(guò)30%，并計(jì)劃在年底前進(jìn)一步擴(kuò)大關(guān)閉范圍至50%。
這是因?yàn)槿鞘墙硬坏絾巫恿耍缭?021年，三星曾經(jīng)以44%的全球市場(chǎng)占比穩(wěn)坐“芯片之王”的寶座，年收入高達(dá)63.67萬(wàn)億韓元，卻選擇成為美國(guó)封鎖我國(guó)芯片的開(kāi)路先鋒。從那個(gè)時(shí)候起，三星芯片業(yè)務(wù)暴跌埋下了伏筆。
加上三星從7nm開(kāi)始，與臺(tái)積電的良率差距就已經(jīng)拉開(kāi)，更不用說(shuō)5nm、3nm。在失去中國(guó)客戶的訂單后，三星不斷失去歐美大客戶訂單。英偉達(dá)、AMD、特斯拉的3nm芯片，都是臺(tái)積電代工。包括現(xiàn)在英特爾訂單也全部給了臺(tái)積電。蘋果的A17、A18系列芯片，全部采用臺(tái)積電的3nm工藝制造。高通的3nm芯片，包括這次新發(fā)布的高通驍龍 8 至尊版芯片全由臺(tái)積電代工，聯(lián)發(fā)科的天璣9400，也是臺(tái)積電代工。
這些主流芯片大廠沒(méi)有一家找三星代工，按照趨勢(shì)來(lái)看，三星年底就要關(guān)閉50%，接下來(lái)就是60%、70%逐步擴(kuò)大關(guān)閉產(chǎn)線。
臺(tái)積電的領(lǐng)先主要源于幾個(gè)綜合原因：
首先是臺(tái)積電起步更早，臺(tái)積電早在80年代就已經(jīng)在做芯片制造代工了，技術(shù)積累雄厚。
其次是臺(tái)積電工程師的勤奮，F(xiàn)ab本身是個(gè)辛苦的活，這是贏英特爾的原因。此外是臺(tái)積電管理模式本質(zhì)上是奉行軍事化的管理模式，極具紀(jì)律性，這是三星比不了的。
其三是，領(lǐng)軍人物路線押寶正確，這是贏三星的原因，早在28納米節(jié)點(diǎn)上，制程技術(shù)開(kāi)始出現(xiàn)分野，可選擇先閘極（Gate-first）或后閘極（Gate-last），張忠謀選擇后者，而格芯和三星選擇前者。之后，臺(tái)積電良率迅速提升，三星和格芯則遲遲沒(méi)有進(jìn)展。
此外是臺(tái)積電設(shè)備獲取不受制約、上下游的支持，這是贏中芯國(guó)際的原因。
而臺(tái)積電更重要的一點(diǎn)是，不與客戶競(jìng)爭(zhēng)，專心做好芯片制造代工，這是三星喪失掉大部分主流客戶的重要原因之一。三星是什么都做，多元化干不過(guò)專業(yè)化。星既做芯片代工又做芯片設(shè)計(jì)，還做手機(jī)、電腦等一系列產(chǎn)品，與蘋果、高通、英偉達(dá)、微軟、英特爾等公司都是競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。
三星不僅良率、工藝與臺(tái)積電存在巨大差距，在客戶信任方面，三星也處于劣勢(shì)。在今天，三星與臺(tái)積電的差距在擴(kuò)大，由于這種頭部效應(yīng)的存在，三星想要追趕已經(jīng)無(wú)望，三星整個(gè)代工業(yè)務(wù)不斷萎縮已經(jīng)是可以預(yù)見(jiàn)的趨勢(shì)。
而失去大陸市場(chǎng)，三星的產(chǎn)能縮減、萎縮將會(huì)加快。
如前所述，三星的產(chǎn)能縮減并不是偶然發(fā)生的，自2022年起，韓國(guó)開(kāi)始跟隨美國(guó)對(duì)我國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)進(jìn)行制裁，限制對(duì)華出口高端芯片和半導(dǎo)體設(shè)備，那個(gè)時(shí)候起，三星的半導(dǎo)體業(yè)務(wù)就已經(jīng)出現(xiàn)暴跌。2022年上半年，利潤(rùn)一度暴跌96%。
我國(guó)是全球最大的半導(dǎo)體消費(fèi)國(guó)之一，三星在我國(guó)市場(chǎng)的業(yè)務(wù)占據(jù)了其總收入的相當(dāng)大比例。隨著對(duì)華制裁的升級(jí)，三星逐漸失去了我國(guó)市場(chǎng)的大量訂單，尤其是4nm到7nm制程芯片的訂單。
這些芯片正是我國(guó)（特別是華為）急需突破的技術(shù)瓶頸。華為在2024年推出的高端智能手機(jī)進(jìn)一步強(qiáng)化了趨勢(shì)，直接導(dǎo)致了三星訂單的急劇減少。
伴隨著三星對(duì)中國(guó)大陸芯片的制裁，可以預(yù)見(jiàn)的是，未來(lái)芯片市場(chǎng)，可能是臺(tái)積電與中芯國(guó)際爭(zhēng)雄，三星在中低端與高端市場(chǎng)都會(huì)喪失它的位置，事實(shí)上，三星作為韓國(guó)的最具代表性的科技企業(yè)，三星不斷制裁的動(dòng)作將進(jìn)一步影響到三星乃至更多韓國(guó)科技企業(yè)在中國(guó)大陸的生存。
尤其是如今肉眼可見(jiàn)的是，三星的手機(jī)、PC、家電以及韓國(guó)的汽車業(yè)在中國(guó)的份額在不斷萎縮，韓國(guó)造船業(yè)也已經(jīng)被中國(guó)趕超，今年前9個(gè)月，中國(guó)芯片出口已經(jīng)達(dá)到了9311億，同比增長(zhǎng)21.4%，這其中，大部分是12nm以上的芯片制造市場(chǎng)。這種趨勢(shì)的不斷推進(jìn)，可能會(huì)對(duì)三星造成越來(lái)越大的重?fù)簟?br/>
而從整個(gè)制造業(yè)的大趨勢(shì)看，三星的衰落以及韓國(guó)制造業(yè)眾多領(lǐng)域被中國(guó)趕超，韓國(guó)的發(fā)達(dá)國(guó)家地位岌岌可危。
因?yàn)轫n國(guó)人均GDP高度與國(guó)際貿(mào)易形勢(shì)高度有關(guān)，尤其是中美貿(mào)易戰(zhàn)對(duì)韓國(guó)影響很大。
’在中美貿(mào)易戰(zhàn)的這幾年，韓國(guó)人均GDP下降明顯，原因是韓國(guó)是制造業(yè)出口國(guó)，與中國(guó)貿(mào)易來(lái)往密切。而在過(guò)去三年里，以半導(dǎo)體立國(guó)的韓國(guó)，貿(mào)易主體主要是中國(guó)和美國(guó)。
從近幾年的GDP來(lái)看，在新冠疫情期間，韓國(guó)GDP因中國(guó)制造業(yè)出口大增而順風(fēng)上行。后新冠疫情時(shí)代，伴隨美國(guó)通貨膨脹加息抑制其國(guó)內(nèi)需求，同時(shí)中美脫鉤加速，導(dǎo)致韓國(guó)的出口貿(mào)易出現(xiàn)重創(chuàng)。
因?yàn)橹袊?guó)是大國(guó)，內(nèi)需龐大，韓國(guó)是對(duì)外出口型國(guó)家，半導(dǎo)體業(yè)務(wù)需要依賴中美市場(chǎng)，尤其是中國(guó)市場(chǎng)。如今歐美市場(chǎng)的訂單，臺(tái)積電已經(jīng)一家獨(dú)大，三星再失去中國(guó)市場(chǎng)，將會(huì)把三星等韓國(guó)芯片制造業(yè)巨頭推向深淵。
現(xiàn)在韓國(guó)半導(dǎo)體制造業(yè)出口為主的經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)，關(guān)鍵在于中國(guó)對(duì)其在全球化產(chǎn)業(yè)鏈中的替代程度，替代時(shí)間點(diǎn)也由中國(guó)的追趕速度決定。
高科技立國(guó)，嚴(yán)禁科技企業(yè)進(jìn)入房地產(chǎn)與金融，韓國(guó)的崛起有借鑒意義
韓國(guó)的崛起，本質(zhì)是源自于高科技立國(guó)的戰(zhàn)略推動(dòng)，在過(guò)去四十年，韓國(guó)幾乎沒(méi)有想要去做中低端的產(chǎn)業(yè)。
在韓國(guó)樸正熙執(zhí)政時(shí)期，其利用非常手段，采用舉國(guó)體制，逆周期投資和推進(jìn)高端制造業(yè)，逼迫韓國(guó)企業(yè)家完成國(guó)家重工業(yè)化（半導(dǎo)體、造船、汽車、鋼鐵），嚴(yán)格禁止他們進(jìn)入房地產(chǎn)和金融行業(yè)，并興辦大量技術(shù)速成學(xué)校培育技術(shù)人才，堅(jiān)決不走拉美的中低端制造業(yè)！于是，就出現(xiàn)了所謂的漢江奇跡，把韓國(guó)帶入到發(fā)達(dá)國(guó)家行列。
但韓國(guó)的天然短板在于沒(méi)有一個(gè)龐大的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，高度依賴出口貿(mào)易來(lái)支撐GDP的國(guó)家，尤其是中國(guó)市場(chǎng)接納了韓國(guó)的大量電子產(chǎn)品的出口，對(duì)其GDP增速貢獻(xiàn)非常大。
韓國(guó)的發(fā)展，本身是高度依賴全球開(kāi)放供應(yīng)鏈，并應(yīng)該推崇全球開(kāi)放貿(mào)易的。但韓國(guó)自己破壞開(kāi)放供應(yīng)鏈，把全球最大的市場(chǎng)擋在門外，如果未來(lái)其出口衰減，要么是美國(guó)削減半導(dǎo)體需求，要么就是中國(guó)替代韓國(guó)壟斷半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)。
韓國(guó)的崛起源于其全部all in 到高科技制造產(chǎn)業(yè)，但半導(dǎo)體是三星帝國(guó)技術(shù)上最深的那道護(hù)城河，但跟在美國(guó)后面封堵中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的后果，其實(shí)是可想而知的，中國(guó)芯片業(yè)務(wù)的進(jìn)展已經(jīng)肉眼可見(jiàn)，美國(guó)要的是延緩中國(guó)高端半導(dǎo)體業(yè)務(wù)發(fā)展的時(shí)間，但它知道中國(guó)遲早會(huì)發(fā)展起來(lái)，中國(guó)起來(lái)，第一個(gè)倒下就是韓國(guó)的半導(dǎo)體，其護(hù)城河坍塌之后，接下來(lái)就是韓國(guó)引以為傲的眾多科技產(chǎn)業(yè)都將面臨重?fù)簟?br/>
如果是這樣一個(gè)結(jié)果，高科技立國(guó)的韓國(guó)用什么去支撐其國(guó)家GDP？距離發(fā)展中國(guó)家還有多遠(yuǎn)？
當(dāng)然，韓國(guó)只是一個(gè)小國(guó)，中國(guó)單純期望對(duì)手跌倒不能證明我們有多么強(qiáng)大，用產(chǎn)品與實(shí)力戰(zhàn)勝?gòu)?qiáng)大的對(duì)手，才能彰顯大國(guó)風(fēng)采，韓國(guó)也有我們值得學(xué)習(xí)的地方，就是尊重技術(shù)與人才，并且嚴(yán)禁高科技企業(yè)把賺到的錢投入到房地產(chǎn)與金融行業(yè)，而是要不斷去投入研發(fā)升級(jí)產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。
其實(shí)，在房地產(chǎn)鼎盛那幾年，在賺快錢的思維下，我國(guó)恰恰有很多科技企業(yè)把賺到的錢投入到房地產(chǎn)行業(yè)與金融行業(yè)，一定程度上導(dǎo)致我們高端制造業(yè)的升級(jí)受阻，從這個(gè)角度來(lái)看，韓國(guó)依然是值得尊敬的對(duì)手，這也是我國(guó)的科技企業(yè)值得借鑒、反思與警惕的地方。
