5G元年，也是4G下半場的開始。未來，5G作為行業(yè)應(yīng)用的鋪路者，他將和4G發(fā)揮協(xié)同效應(yīng)，共同在整個(gè)行業(yè)應(yīng)用上提供有力的支撐。
作者 | 楊博丞
責(zé)編 | 蛋總
今年6月6日，中國正式開啟5G大門人類迎來了“遠(yuǎn)在千里也能控制物質(zhì)”的時(shí)代。
而在40年前，人類才剛敲開了遠(yuǎn)在千里能夠彼此溝通的大門。光陰似箭，技術(shù)的發(fā)展一日千里，如今我們不僅能夠隨時(shí)隨地連接彼此，更能利用萬物互聯(lián)進(jìn)而控制某件物品。
一個(gè)月前，國內(nèi)市場中第一款5G手機(jī)中興天機(jī)10上線銷售，緊隨其后的是華為Mate 20 X 5G版、三星Note 10+ 5G版、IQOO Pro 5G版。
5G手機(jī)，已成為眾多廠商涌入5G這條賽道的首戰(zhàn)之地，紛紛各施所長，以期能夠占山為王我們走進(jìn)了5G大戰(zhàn)的前夜。
4G手機(jī)沒人買，5G手機(jī)貨不多
手機(jī)的備貨量仍在不斷上升。
不過，在半個(gè)月前卻是另一番景象5G手機(jī)剛剛發(fā)布卻產(chǎn)能不足，導(dǎo)致市場一度出現(xiàn)“炒機(jī)現(xiàn)象”，正如當(dāng)年新款iPhone上市之時(shí)。
馬濤，曾是一位職業(yè)黃牛，從iPhone 4時(shí)起就混跡于手機(jī)業(yè)內(nèi)，每當(dāng)有新品上市他總能嗅到商機(jī)，這次5G手機(jī)的發(fā)售也不例外。
“還是華為的機(jī)器值錢，一臺倒手差不多能賺500元左右。”據(jù)馬濤講，在8月16日華為Mate 20 X 5G版發(fā)售當(dāng)天，他從不同線下渠道拿到了約十余臺機(jī)器，這其中包括蘇寧國美等各大電器賣場，以及三大運(yùn)營商的營業(yè)廳。
線上的情況出乎所有人意料。
搶購當(dāng)天，包括京東、蘇寧、天貓、華為商城在內(nèi)，一到10：08分，搶購的彩色圖標(biāo)立即變成灰色的無貨字樣，沒有搶到貨的消費(fèi)者又開始“聲討”華為，“我們想愛國但搶不到機(jī)器”等字眼充斥于網(wǎng)絡(luò)。
一度缺貨導(dǎo)致了產(chǎn)品出現(xiàn)不同程度的溢價(jià)，這也讓一些商家和黃牛們趁機(jī)囤貨，開始掠奪大批5G手機(jī)。
與線上形成反差的是線下銷售網(wǎng)絡(luò)，「子彈財(cái)經(jīng)」發(fā)現(xiàn)，原本在線上頗為緊俏的貨源在蘇寧或運(yùn)營商店面中卻現(xiàn)貨充足，隨時(shí)可提。“還是一部分店有貨，大多數(shù)都必須要拆封驗(yàn)機(jī)，尤其是運(yùn)營商。”馬濤說到。
由于運(yùn)營商在5G終端售賣時(shí)有明文規(guī)定，必須拆封驗(yàn)機(jī)，填寫保修卡，以及領(lǐng)取5G體驗(yàn)包。聯(lián)通還規(guī)定營業(yè)員需錄一段不小于30秒的激活視頻，才可將機(jī)器交貨于消費(fèi)者手中。
種種限制導(dǎo)致一批黃牛無法從該渠道獲得設(shè)備，但這難不倒渠道經(jīng)銷商們。
劉元，一名華為線下渠道經(jīng)銷商店主，在他的銷售體系中，包含華為與OV手機(jī)，隨著今年上半年華為轉(zhuǎn)變銷售策略以來，他主要將重心放于華為手機(jī)銷售。
但今年中國手機(jī)市場的低迷態(tài)勢，也讓一些經(jīng)銷商信心驟減。眾多廠商開始減少對于4G手機(jī)的返點(diǎn)，提高5G手機(jī)的銷售利潤。
“華為的利潤還可以，但今年還是比去年不好做了，大家都在搶著發(fā)新機(jī)，但4G手機(jī)買的人已經(jīng)少了。”劉元對「子彈財(cái)經(jīng)」說道。
最讓他煩心的是OPPO和vivo在線下渠道的節(jié)衣縮食，“快沒法干了，返點(diǎn)越來越低，還不能低于他們的價(jià)格線賣，等于沒有利潤。”
據(jù)劉元透露，OV開始縮減對于線下渠道的成本，原因或在于華為的攻勢越來越強(qiáng)大，從農(nóng)村到城市，它開始逐漸逼迫OV騰出市常“我弟弟跟我說，他現(xiàn)在銷量也不好，只能做后封串貨機(jī)。”
OV在渠道經(jīng)銷商中對于每個(gè)地區(qū)都有不同的劃線價(jià)，一線城市要比二三線城市高出幾百元，而后者最為便宜。因此，一些經(jīng)銷商則將二三線城市的機(jī)器拿到一線城市售賣以獲利。
“這種不在北京激活就行了，在那邊激活了再封上，這種機(jī)器一般都是熟人，跟他們說好了問題不大。”劉元稱，這樣做一般OV不會(huì)追查到，即便追查到直接說機(jī)主在北京出差或其它原因留在北京，具體的也基本不會(huì)再問。
IQOO Pro 5G手機(jī)于8月22日發(fā)布，這是vivo旗下的第一款5G手機(jī)，相較于華為5G手機(jī)高達(dá)6199元的售價(jià)，該款手機(jī)則顯得尤為親民。
據(jù)悉，IQOO Pro 5G手機(jī)的起售價(jià)為3299元，這無疑將5G手機(jī)高昂的價(jià)格一拳擊落。
與華為的明顯反差是，IQOO 5G手機(jī)幾乎不用搶購，線上線下貨源充足。但對于一些經(jīng)銷商和黃牛來說，這款手機(jī)卻無利可圖。
「子彈財(cái)經(jīng)」從北京木樨園以及中關(guān)村的手機(jī)經(jīng)銷商獲悉，眾多店主對于該機(jī)型均表示不收。“IQOO機(jī)器貨多沒利潤，收了也是虧錢賣，華為5G手機(jī)加200元收。”
馬濤稱，他原本以為能靠IQOO掙點(diǎn)錢，但現(xiàn)在看來，他只好將從線上電商處購買的幾部手機(jī)全部退掉。“太坑了，前一天問他們說可以收，但誰知道市場不好都不收了。”
物以稀為貴，在手機(jī)市場也是這個(gè)道理。由于華為手機(jī)支持雙模，因此在市場中飽受歡迎。
以5G手機(jī)搶占賽道
當(dāng)前，5G手機(jī)分為單模與雙模，單模即只支持NSA（非獨(dú)立組網(wǎng)）模式，而雙模則支持NSA/SA（獨(dú)立組網(wǎng)）雙模式。
目前，只有搭載巴龍5000基帶芯片的華為5G手機(jī)支持雙模，另外搭載高通X51基帶芯片的中興、三星、IQOO 5G手機(jī)均為單模。
因此，在生產(chǎn)工藝上，雙模要比單模稍微復(fù)雜，而其生產(chǎn)周期也較單模較慢。
在網(wǎng)絡(luò)方面，NSA模式是目前較為快速的組網(wǎng)模式，因其核心依然使用4G核心網(wǎng)，嚴(yán)格意義來說應(yīng)當(dāng)為4.9G網(wǎng)絡(luò)。而SA獨(dú)立組網(wǎng)模式，其核心使用的是5G核心網(wǎng)，因此其從嚴(yán)格來講是真正的5G網(wǎng)絡(luò)。
但雙組網(wǎng)在4G向5G階段過渡時(shí)起到關(guān)鍵作用。一方面采用NSA模式組網(wǎng)將更加快速，能夠在短時(shí)間內(nèi)完成4G向5G網(wǎng)絡(luò)的升級，采用SA模式組網(wǎng)的速度要稍遜NSA組網(wǎng)，主要差別在于SA需要重新搭建核心網(wǎng)。
從目前5G發(fā)展來看，歐美及韓國等地區(qū)大多采用NSA組網(wǎng)，而各國對5G整體布局來講SA仍是最終發(fā)展目標(biāo)。因此，一旦國際普遍采用SA組網(wǎng)，那么僅支持NSA組網(wǎng)模式的手機(jī)將無法使用SA網(wǎng)絡(luò)。
并且，兩者在速率上也有相差。NSA模式網(wǎng)絡(luò)在延時(shí)和速率上均無法達(dá)到SA模式的延時(shí)和速率，因此，這也使得一些消費(fèi)者在購機(jī)時(shí)尤為謹(jǐn)慎。
一位聯(lián)通營業(yè)廳營業(yè)員對「子彈財(cái)經(jīng)」說，前來購機(jī)的顧客中，不少都會(huì)詢問5G手機(jī)的網(wǎng)絡(luò)制式問題，并且購買華為5G手機(jī)的用戶依然大于其它品牌。
“以后不用換了嘛，這個(gè)才是真5G手機(jī)，雖然IQOO的便宜，但是NSA模式的，我覺得不行。”前來聯(lián)通營業(yè)廳購買5G手機(jī)的馬先生對「子彈財(cái)經(jīng)」說。
對于真假5G，三大營業(yè)廳營業(yè)員給出的答復(fù)均為兩者都屬于5G。但根據(jù)中國移動(dòng)一份文件中提及，明年1月1日后，對于不支持SA模式的5G手機(jī)將不能被入庫，這也反映出NSA模式的劣勢。
一位不愿具名的電信業(yè)分析人士稱，“當(dāng)前NSA非獨(dú)立組網(wǎng)依然沿用4G核心網(wǎng)，對于網(wǎng)速與SA獨(dú)立組網(wǎng)仍會(huì)有一定差距和感知，建議大家等待明年的雙模手機(jī)。”同時(shí)，他還認(rèn)為，明年雙模機(jī)價(jià)格會(huì)像今年單模機(jī)一樣有所回落。
既然如此，為何在今年會(huì)有眾多廠商扎堆發(fā)布5G手機(jī)的場景？主要是先在5G賽道上占坑，晚入場可能就沒機(jī)會(huì)了，手機(jī)行業(yè)的競爭一直如此激烈。
當(dāng)下，手機(jī)廠商正在爭先發(fā)布5G手機(jī)，而在本月也將會(huì)有更多5G手機(jī)的身影。
本月，在「子彈財(cái)經(jīng)」專訪Redmi總經(jīng)理盧偉冰時(shí)，其強(qiáng)調(diào)，“它一直是我們All in的對象，因?yàn)?G和IoT緊密相關(guān)。”對于當(dāng)前5G手機(jī)價(jià)格居高不下，他認(rèn)為，這源于5G剛剛發(fā)展，主要是制造成本太高，比如制程、器件等。
而由于規(guī)模原因，造成5G鏈條上的規(guī)模經(jīng)濟(jì)沒有起色。“5G手機(jī)需要解決成本問題、功耗問題和集成度問題，明年一定會(huì)有千元5G手機(jī)。”盧偉冰說道。
同時(shí)，盧偉冰還透露目前Redmi 5G旗艦機(jī)型正在研發(fā)，而且不止一款。除了Redmi，其主要競爭對手榮耀也表明要All in 5G。榮耀總裁趙明透露，榮耀V30將支持全網(wǎng)通5G網(wǎng)絡(luò)。
但當(dāng)前對于5G來說，其產(chǎn)業(yè)鏈條和覆蓋均有限，還仍處于發(fā)展中階段，未完全普及，而一些消費(fèi)者以及媒體迫不及待地要求運(yùn)營商能夠加強(qiáng)5G網(wǎng)絡(luò)的覆蓋，特別是室內(nèi)5G網(wǎng)絡(luò)的覆蓋。
“5G牌照才發(fā)了兩個(gè)月，就要求5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)多好，這根本不現(xiàn)實(shí)。”獨(dú)立電信分析師付亮認(rèn)為，即便是4G商用多年后有些三四線城市的覆蓋也并不完善，依然有回落到3G網(wǎng)絡(luò)的現(xiàn)象，“況且SA標(biāo)準(zhǔn)確定要等到明年，5G要做到基本覆至少要三年時(shí)間。”
而對于5G手機(jī)的供貨情況，付亮分析稱，“今年內(nèi)會(huì)供貨幾百萬臺，只占全部智能手機(jī)百分之幾，是很小的一部分。”同時(shí)，在建網(wǎng)初期，并非有適配5G的應(yīng)用，因而5G的特色應(yīng)用普通用戶還很難感知。
5G將凸顯研發(fā)之重
在5G牌照剛剛發(fā)布后的兩個(gè)月內(nèi)，我們看到有多家廠商宣布進(jìn)軍或推出5G手機(jī)，從3G到4G再到如今的5G，各家廠商的爭鋒相斗從未停歇。
面對當(dāng)前的4G手機(jī)銷量的停滯不前，越來越多的矛頭開始指向5G，5G手機(jī)、5G芯片成為頭部手機(jī)廠商以及芯片供應(yīng)廠商的必爭之地。
據(jù)「子彈財(cái)經(jīng)」了解，目前在市場上為5G手機(jī)提供芯片的廠商共有四家，分別為華為、高通、聯(lián)發(fā)科、三星。
當(dāng)前，唯有華為和三星的5G芯片能夠很好地支持雙模網(wǎng)絡(luò)，其余芯片則只能支持NSA單模網(wǎng)絡(luò)。
盡管高通緊隨華為之后發(fā)布了驍龍X50 5G基帶，但該基帶在工藝制程上頗為落后，僅支持5G卻不支持4G的單模設(shè)計(jì)，并且需要外掛在驍龍855系列處理上才能使用。
像中興天機(jī)10和vivo IQOO Pro 5G版均采用此解決方案，因此這也使得IQOO 5G手機(jī)的價(jià)格一度下降至3000元檔位。
“在手機(jī)銷售渠道上單模手機(jī)炒不起來，沒人要，不如華為雙模的。”劉元對「子彈財(cái)經(jīng)」說，他雖不懂通訊知識，但從單模雙模上來看，雙�？隙ㄒ葐文８軞g迎。
一位不愿具名的手機(jī)行業(yè)分析師稱，“之所以IQOO 5G手機(jī)可以有這么低的價(jià)位，因?yàn)樗恢С諲SA模式，這種元器件的成本已經(jīng)在大幅下降，因?yàn)槊髂甑?G手機(jī)必須支持SA模式。”
這也說明，明年起只支持NSA網(wǎng)絡(luò)的5G手機(jī)將不再吃香。
相對于高通驍龍X50 5G基帶的不成熟外掛設(shè)計(jì)，聯(lián)發(fā)科和三星相繼推出了5G SoC。
據(jù)悉，聯(lián)發(fā)科和三星5G SoC均支持4G/5G等多模多頻網(wǎng)絡(luò)，還兼容5G NSA和SA模式，這是行業(yè)里除華為外高度整合的5G單芯片方案。
9月6日，華為麒麟990正式亮相，其Soc也集成了5G模塊，徹底解決了需要外掛基帶的歷史問題。
2020年第一季度5G手機(jī)會(huì)大規(guī)模出貨，這是多家手機(jī)芯片廠商對5G芯片的預(yù)判。
聯(lián)發(fā)科總經(jīng)理陳冠州在接受媒體采訪時(shí)坦言，一年前都在疑慮2020年全球會(huì)有多少臺5G設(shè)備，而現(xiàn)在這個(gè)數(shù)字會(huì)大于1億已成業(yè)界和供應(yīng)鏈共識。同時(shí)，他還希望5G手機(jī)價(jià)格能在明年下半年下探至2000元以下。
目前，由于5G還處于商用初期，網(wǎng)絡(luò)設(shè)備和芯片供應(yīng)成本較高，加之5G手機(jī)較4G手機(jī)在產(chǎn)品設(shè)計(jì)中的復(fù)雜程度提升，因此，5G手機(jī)“貴”這一話題或許還會(huì)持續(xù)時(shí)日。
貴在研發(fā)5G是比拼各大手機(jī)廠商研發(fā)實(shí)力的時(shí)刻，這將比4G的競爭更為激烈。
隨著5G帶來的相關(guān)產(chǎn)業(yè)動(dòng)能在不斷促使手機(jī)廠商以及上游供應(yīng)商加強(qiáng)芯片研發(fā)與生產(chǎn)能力，無論哪家生產(chǎn)的手機(jī)芯片，想在5G拔得頭籌就必須在基礎(chǔ)能力和AI算法的基本功上做透。
vivo高級副總裁施玉堅(jiān)在接受媒體采訪時(shí)稱，看5G主要有兩個(gè)角度：一是從終端角度去看，另一個(gè)是從上游產(chǎn)業(yè)鏈角度去看。“大家站的角度不同，但所做的都是下一代通信技術(shù)如何服務(wù)好消費(fèi)者的事情。”他說到。
專利與自研芯片一直是國產(chǎn)手機(jī)之殤。當(dāng)前，國內(nèi)手機(jī)廠商具備Soc芯片研發(fā)實(shí)力的只有華為，其它廠商在5G中的研發(fā)也基本基于實(shí)用功能性，比如天線、散熱、功耗、網(wǎng)絡(luò)傳輸技術(shù)、AI處理速度提升等軟硬件。
“vivo不是投不起芯片，而是投了是否有機(jī)會(huì)做成產(chǎn)業(yè)一流。”施玉堅(jiān)認(rèn)為，如果投入了大量成本去做芯片，一旦做不成業(yè)界一流那么必然會(huì)拖慢企業(yè)發(fā)展。
“主要還是成本問題，現(xiàn)在vivo的銷量也在下滑。”分析人士稱，國內(nèi)目前只有華為有自研發(fā)芯片的能力，而像小米OV主要還是涉及成本問題。
據(jù)IDC數(shù)據(jù)顯示，中國智能手機(jī)銷量已大幅下挫近三個(gè)季度。當(dāng)前，在下游渠道商方面，返點(diǎn)與補(bǔ)貼也開始大幅減少。但由于華為和小米在供應(yīng)商處的返點(diǎn)不斷提高，不少專營vivo的經(jīng)銷商開始轉(zhuǎn)做華為和小米。
“現(xiàn)在是OV都沒有多少利潤可言，華為在進(jìn)攻線下，小米的返點(diǎn)也在逐漸增多。我們只能靠做后封或串貨機(jī)，以及炒貨來維持生計(jì)了。”劉元說。
返點(diǎn)與補(bǔ)貼的減少讓這些經(jīng)銷商們苦不堪言，但對于5G手機(jī)，眾多經(jīng)銷商還是持看好態(tài)度，“相信5G手機(jī)能多賺些吧。”
每家手機(jī)廠商都曾經(jīng)歷過從3G到4G過渡的陣痛，如今從4G到5G的陣痛影響著整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈。
當(dāng)新技術(shù)來臨，勢必會(huì)對過往技術(shù)帶來沖擊。有不少消費(fèi)者認(rèn)為，5G的到來4G就會(huì)黯然離常
但4G并非不會(huì)黯然離場，它還有許多可利用的優(yōu)勢。
行業(yè)分析機(jī)構(gòu)Strategy Analytics研究服務(wù)副總監(jiān)Ville-Petteri Ukonaho坦言，4G仍然有著自己的產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢，也有自己的長尾效應(yīng)。“5G并未在全球普及與過渡，因此最便宜的手機(jī)依然是4G產(chǎn)品。”
4G下半場開局
5G元年，也是4G下半場的開始。
據(jù)「子彈財(cái)經(jīng)」了解，根據(jù)三大運(yùn)營商規(guī)劃，4G將在很長一段時(shí)間中與5G并行，并且4G的總投資依然會(huì)平行于5G，甚至超越5G。
中國聯(lián)通則公布稱將在農(nóng)村地區(qū)及偏遠(yuǎn)地區(qū)回收2G網(wǎng)絡(luò)的900MHz頻段用于發(fā)展4G，這也表明，4G網(wǎng)絡(luò)在一些下沉地區(qū)仍然是主力軍。
并且，運(yùn)營商本次在5G建設(shè)中需遵循基站共建共享宗旨，5G基站的選址要盡可能與4G重迭，以減少成本開支。“5G新建一個(gè)站太貴了，前期還是以NSA為主，SA模式為輔，但SA肯定是未來趨勢。”一位聯(lián)通內(nèi)部人士對「子彈財(cái)經(jīng)」表示。
用該人士的說法，目前運(yùn)營商投資4G成本還未收回，同時(shí)全國十幾億消費(fèi)者都在使用這一網(wǎng)絡(luò)，運(yùn)營商不可能在一時(shí)間大力建設(shè)5G。“5G覆蓋普及起碼要五年甚至更久時(shí)間，因此4G網(wǎng)絡(luò)將發(fā)揮協(xié)同作戰(zhàn)模式。”
據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，如按2020年5G商用計(jì)算，預(yù)計(jì)當(dāng)年能帶動(dòng)約4800億元直接產(chǎn)出，到2030年將帶動(dòng)約6.3萬億元產(chǎn)出。
同時(shí)，5G網(wǎng)絡(luò)的產(chǎn)業(yè)效應(yīng)將帶動(dòng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、運(yùn)營商服務(wù)、終端及行業(yè)應(yīng)用的產(chǎn)業(yè)的聚合發(fā)展。
5G將會(huì)催生新的服務(wù)產(chǎn)品、業(yè)務(wù)場景、商業(yè)模式和收益機(jī)會(huì)。因此，其將形成B2B2X的發(fā)展模式，而X可能是2C（個(gè)人）、2B（企業(yè)）、2G（政府）。
據(jù)一位不愿具名的電信分析師預(yù)測，到2030年，5G才會(huì)成為直接產(chǎn)出的重要來源，而2020-2030年期間則為5G的初期和中期。
“5G最快也要十年的發(fā)展期，最重要是B端產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的應(yīng)用。普通用戶感知不大。”該分析師認(rèn)為，5G在B端產(chǎn)業(yè)上的感知會(huì)非常明顯，尤其是AI、移動(dòng)醫(yī)療、無人駕駛、企業(yè)云、智慧城市、智能家居等產(chǎn)業(yè)。“5G主攻的方向還是行業(yè)應(yīng)用。”
回顧中國通信業(yè)發(fā)展歷程，從20年前的2G到如今的5G，技術(shù)在不斷更迭，而利用更新通信技術(shù)的殺手級應(yīng)用也如同雨后春筍般生長，變幻出層出不窮的態(tài)勢。
對于2G來說，最大的“殺手級應(yīng)用”莫過于短信；到了3G時(shí)代，“殺手級應(yīng)用”則是手機(jī)QQ；再到4G時(shí)代，“殺手級應(yīng)用”開始多元化，如微信、微博、抖音、移動(dòng)支付等……但無論是消費(fèi)者還是運(yùn)營商，目前無人能夠預(yù)測出5G時(shí)代能夠帶來區(qū)別以往爆發(fā)性流量增長點(diǎn)究竟是什么應(yīng)用或行業(yè)。
但目前為止，投資者主要看中的行業(yè)為大數(shù)據(jù)和AI，或許，我們只能通過投資風(fēng)口來判定下一個(gè)殺手級應(yīng)用或爆點(diǎn)在何方。
根據(jù)國務(wù)院發(fā)布的《新一代人工智能發(fā)展規(guī)劃》，中國到2030年人工智能理論、技術(shù)與應(yīng)用總體要達(dá)到世界領(lǐng)先水平，成為世界主要人工智能創(chuàng)新中心。
對于AI來說，其最重要的為物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的支撐，而支撐物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的則是其背后的通信網(wǎng)絡(luò)。
未來，5G作為行業(yè)應(yīng)用的鋪路者，他將和4G發(fā)揮協(xié)同效應(yīng)，共同在整個(gè)行業(yè)應(yīng)用上提供有力的支撐。
在通信業(yè)發(fā)展近40年后，人類不僅實(shí)現(xiàn)了即時(shí)溝通之夢想，更實(shí)現(xiàn)了萬物互聯(lián)之夢想。
再過40年，我們會(huì)與什么相連？
注：馬濤、劉元均為化名。文中配圖來自：攝圖網(wǎng)，基于VRF授權(quán)。
