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前言
2019年工業(yè)機(jī)器人行業(yè)增速觸底，2020年疫情后，工業(yè)基本盤投資的陸續(xù)回升，二季度開始機(jī)器人需求迎來高增長；從整體來看，2020年工業(yè)機(jī)器人銷量16.97萬臺（不含直角坐標(biāo)機(jī)器人），同比增長10.84%，GGII認(rèn)為，短期內(nèi)工業(yè)機(jī)器人整體市場將呈穩(wěn)健增長態(tài)勢，部分細(xì)分領(lǐng)域有望迎來高增長，但呈現(xiàn)整體爆發(fā)的可能性較校
2013-2020年中國工業(yè)機(jī)器人銷量情況（單位：萬臺，%）
數(shù)據(jù)來源：高工機(jī)器人產(chǎn)業(yè)研究所（GGII）
2020年工業(yè)機(jī)器人市場實現(xiàn)超預(yù)期增長，細(xì)分本體產(chǎn)品呈現(xiàn)差異化的表現(xiàn)：
多關(guān)節(jié)機(jī)器人主要以小六軸為主要拉動力，眾多廠商均在小六軸產(chǎn)品上發(fā)力，主要聚焦3C、新能源等行業(yè)應(yīng)用，汽車行業(yè)需求趨于穩(wěn)健，只有少數(shù)廠商有大額的新建投資，整體帶動效應(yīng)有限；中大負(fù)載產(chǎn)品需求增長有限。
數(shù)據(jù)來源：高工機(jī)器人產(chǎn)業(yè)研究所（GGII）
SCARA機(jī)器人受益于3C行業(yè)需求帶動，增長明顯，2020年市場增速在50%以上，部分頭部廠商增速超過50%，如EPSON、YAMAHA、臺達(dá)、匯川等廠商均實現(xiàn)超預(yù)期增長。
經(jīng)歷了2019年“價格戰(zhàn)”，曾經(jīng)的低價玩家漸漸褪去鋒芒，曾經(jīng)蟄伏的廠商開始嶄露頭角，曾經(jīng)以為牢不可破的市場格局開始顯現(xiàn)出一絲裂縫，國際SCARA頭部廠商“YES”不可避免將面臨新的挑戰(zhàn)，該挑戰(zhàn)既有來自以發(fā)那科為代表的國際巨頭廠商，亦有來自以臺達(dá)、匯川為代表的國產(chǎn)廠商。
新入局者的持續(xù)增加，尤其是六軸機(jī)器人玩家的入局，無疑增加了SCARA機(jī)器人領(lǐng)域的熱度，在成本日趨透明的當(dāng)下，過去單純的產(chǎn)品銷售策略會漸漸失效，系統(tǒng)解決方案的能力將是各廠商都需要長期補足和提升的能力要素。
數(shù)據(jù)來源：高工機(jī)器人產(chǎn)業(yè)研究所（GGII）
并聯(lián)機(jī)器人上半年受食品醫(yī)藥領(lǐng)域的帶動，市場增速在20%左右，主要代表廠商業(yè)績均呈不同程度的增長，全年增速在20%以上。
曾經(jīng)的“小眾”市場逐漸走向“潮流”，雖然各玩家彼此的差距尚小，但以勃肯特為代表的國產(chǎn)廠商已經(jīng)在產(chǎn)品創(chuàng)新上取得較大進(jìn)步，如針對芯片、珠寶、手表等精密部件的理料分揀，推出微米級直線驅(qū)動機(jī)器人，可以滿足更多高精度、高速度、高剛度的應(yīng)用要求；此外還有協(xié)作并聯(lián)機(jī)器人，可以滿足多機(jī)協(xié)作的要求。
數(shù)據(jù)來源：高工機(jī)器人產(chǎn)業(yè)研究所（GGII）
協(xié)作機(jī)器人市場整體增速有所放緩，受到疫情影響，外資廠商增長放緩，國產(chǎn)廠商增速明顯高于外資廠商，服務(wù)領(lǐng)域受關(guān)注度提升，不少廠商在服務(wù)領(lǐng)域加大布局力度�？傮w來看，協(xié)作機(jī)器人逐漸褪去昔日明星光環(huán)，開始真正回歸到落地應(yīng)用與價值創(chuàng)造，市場洗牌或?qū)⒓铀�，自我造血能力待提升，資金缺乏還將是難題之一；
相比于前幾年的高增長，協(xié)作機(jī)器人逐漸回歸理性，各廠商將更多的精力集中在產(chǎn)品打磨與迭代上，同時亦在下游應(yīng)用場景開發(fā)上不遺余力。需要承認(rèn)的是，當(dāng)前的協(xié)作機(jī)器人市場基數(shù)依然偏小，尚未看到在某個場景上協(xié)作機(jī)器人的大批量應(yīng)用，人們的認(rèn)知里依然認(rèn)為協(xié)作機(jī)器人只適合單工位的簡單替代，而當(dāng)前的應(yīng)用現(xiàn)狀往往會成為我們對未來想象的阻礙，尤其是在商業(yè)服務(wù)上的應(yīng)用，很顯然是被低估的，同時在眾多的工業(yè)場景中，協(xié)作機(jī)器人的高柔性尚未真正發(fā)揮價值。
數(shù)據(jù)來源：高工機(jī)器人產(chǎn)業(yè)研究所（GGII）
為了厘清工業(yè)機(jī)器人行業(yè)發(fā)展脈絡(luò)，把握市場走向，幫助企業(yè)投資決策，高工機(jī)器人產(chǎn)業(yè)研究所(GGII)在實地走訪大量機(jī)器人企業(yè)、充分挖掘行業(yè)信息的前景下，編制了《2021年中國工業(yè)機(jī)器人本體行業(yè)調(diào)研報告》。
本報告對全球及中國工業(yè)機(jī)器人行業(yè)的市場發(fā)展特點、主要產(chǎn)品市場份額、各細(xì)分本體產(chǎn)銷量情況、各應(yīng)用領(lǐng)域市場情況進(jìn)行了詳細(xì)的分析，系統(tǒng)整理了重點企業(yè)調(diào)研數(shù)據(jù)、跟蹤企業(yè)的發(fā)展動向，并前瞻性地分析了未來幾年(2021-2025年)行業(yè)發(fā)展前景，對企業(yè)提出了發(fā)展建議。為企業(yè)、投資者、證券公司以及希望投資機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的人士，提供頗具參考價值的研究報告。
版權(quán)說明：
本報告版權(quán)歸高工機(jī)器人產(chǎn)業(yè)研究所(GGII)所有，僅供被授權(quán)企業(yè)公司內(nèi)部使用，不得擴(kuò)散給任何第三方使用。
2021年中國工業(yè)機(jī)器人本體行業(yè)調(diào)研報告
目錄
第一部分 全球篇
第一章 全球工業(yè)機(jī)器人市場情況
第一節(jié) 工業(yè)機(jī)器人市場規(guī)模
第二節(jié) 工業(yè)機(jī)器人技術(shù)水平
第三節(jié) 工業(yè)機(jī)器人應(yīng)用市場
第四節(jié) 國外工業(yè)機(jī)器人對中國的經(jīng)驗啟示
第二章 主要國家及地區(qū)工業(yè)機(jī)器人市場分析
第一節(jié) 日本
2.1.1 工業(yè)機(jī)器人的發(fā)展歷程
2.1.2工業(yè)機(jī)器人市場容量與規(guī)模
2.1.3 代表企業(yè)及其核心優(yōu)勢
第二節(jié) 德國
2.2.1 工業(yè)機(jī)器人的發(fā)展歷程
2.2.2工業(yè)機(jī)器人市場容量與規(guī)模
2.2.3 代表企業(yè)及其核心優(yōu)勢
第三節(jié) 美國
2.3.1 工業(yè)機(jī)器人的發(fā)展歷程
2.3.2工業(yè)機(jī)器人市場容量與規(guī)模
2.3.3 代表企業(yè)及其核心優(yōu)勢
第四節(jié) 韓國
2.4.1 工業(yè)機(jī)器人的發(fā)展歷程
2.4.2工業(yè)機(jī)器人市場容量與規(guī)模
2.4.3 代表企業(yè)及其核心優(yōu)勢
第二部分 中國篇
第三章 中國工業(yè)機(jī)器人發(fā)展?fàn)顩r
第一節(jié) 中國工業(yè)機(jī)器人發(fā)展環(huán)境分析
3.1.1 行業(yè)政策發(fā)展環(huán)境分析
1）中央政府行業(yè)相關(guān)政策簡析
2）地方政府機(jī)器人相關(guān)政策分析
3.1.2 行業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境分析
1）人力成本分析
2）投資回報分析
第二節(jié)行業(yè)技術(shù)發(fā)展環(huán)境分析
3.2.1 技術(shù)專利申請情況
3.2.2 國內(nèi)外機(jī)器人技術(shù)水平分析
3.2.3 技術(shù)發(fā)展趨勢分析
第二部分 市場篇
第四章 工業(yè)機(jī)器人市場情況分析
第一節(jié) 工業(yè)機(jī)器人銷售規(guī)模
4.1.1 工業(yè)機(jī)器人新裝機(jī)量
4.1.2 工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)值規(guī)模
4.1.3 工業(yè)機(jī)器人保有量
第二節(jié) 工業(yè)機(jī)器人市場競爭格局分析
4.2.1 工業(yè)機(jī)器人總體市場份額分析
4.2.2 主要品牌市場份額分析
4.2.3 外資品牌在華競爭分析
4.2.4 國產(chǎn)化情況分析
第三節(jié) 主要機(jī)器人企業(yè)產(chǎn)品
第四節(jié) 工業(yè)機(jī)器人應(yīng)用情況分析
4.4.1 工業(yè)機(jī)器人工藝應(yīng)用現(xiàn)狀
4.4.2 工業(yè)機(jī)器人行業(yè)應(yīng)用現(xiàn)狀
4.4.3 工業(yè)機(jī)器人應(yīng)用趨勢分析
第五節(jié) 工業(yè)機(jī)器人進(jìn)出口市場分析
4.5.1 進(jìn)出口量
4.5.2 進(jìn)出口價格
4.5.3 進(jìn)出口區(qū)域
第五章 工業(yè)機(jī)器人本體細(xì)分產(chǎn)品分析
第一節(jié) 多關(guān)節(jié)機(jī)器人市場分析
5.1.1 多關(guān)節(jié)機(jī)器人銷售規(guī)模分析
5.1.2 多關(guān)節(jié)機(jī)器人競爭分析
5.1.3 多關(guān)節(jié)機(jī)器人應(yīng)用市場分析
第二節(jié) 平面關(guān)節(jié)機(jī)器人（SCARA）市場分析
5.2.1 SCARA銷售規(guī)模分析
5.2.2 SCARA競爭分析
5.2.3 SCARA應(yīng)用市場分析
第三節(jié) 并聯(lián)機(jī)器人（DELTA）市場分析
5.3.1 DELTA銷售規(guī)模分析
5.3.2 DELTA競爭分析
5.3.3 DELTA應(yīng)用市場分析
第四節(jié) 協(xié)作機(jī)器人市場分析
5.4.1 協(xié)作機(jī)器人銷售規(guī)模分析
5.4.2 協(xié)作機(jī)器人競爭分析
5.4.3 協(xié)作機(jī)器人應(yīng)用市場分析
第四部分 企業(yè)篇
第六章 國際企業(yè)在華業(yè)務(wù)布局
第一節(jié) ABB在華業(yè)務(wù)布局
第二節(jié) 發(fā)那科在華業(yè)務(wù)布局
第三節(jié) 安川在華業(yè)務(wù)布局
第四節(jié) 庫卡在華業(yè)務(wù)布局
第五節(jié) 優(yōu)傲在華業(yè)務(wù)布局
第六節(jié) 川崎在華業(yè)務(wù)布局
第七節(jié) 雅馬哈在華業(yè)務(wù)布局
第八節(jié) 愛普生在華業(yè)務(wù)布局
第九節(jié) 那智不二越在華業(yè)務(wù)布局
第十節(jié) 三菱在華業(yè)務(wù)布局
第七章 國內(nèi)工業(yè)機(jī)器人重點企業(yè)分析
第一節(jié) 埃夫特
一、企業(yè)經(jīng)營情況
二、機(jī)器人業(yè)務(wù)布局
三、企業(yè)競爭實力評價
四、機(jī)器人產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃
第二節(jié) 埃斯頓
一、企業(yè)經(jīng)營情況
二、機(jī)器人業(yè)務(wù)布局
三、企業(yè)競爭實力評價
四、機(jī)器人產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃
第三節(jié) 華數(shù)機(jī)器人
一、企業(yè)經(jīng)營情況
二、機(jī)器人業(yè)務(wù)布局
三、企業(yè)競爭實力評價
四、機(jī)器人產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃
第四節(jié) 卡諾普
一、企業(yè)經(jīng)營情況
二、機(jī)器人業(yè)務(wù)布局
三、企業(yè)競爭實力評價
四、機(jī)器人產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃
第五節(jié) 廣州數(shù)控
一、企業(yè)經(jīng)營情況
二、機(jī)器人業(yè)務(wù)布局
三、企業(yè)競爭實力評價
四、機(jī)器人產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃
第六節(jié) 錢江機(jī)器人
一、企業(yè)經(jīng)營情況
二、機(jī)器人業(yè)務(wù)布局
三、企業(yè)競爭實力評價
四、機(jī)器人產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃
第七節(jié) 配天機(jī)器人
一、企業(yè)經(jīng)營情況
二、機(jī)器人業(yè)務(wù)布局
三、企業(yè)競爭實力評價
四、機(jī)器人產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃
第八節(jié) 珞石機(jī)器人
一、企業(yè)經(jīng)營情況
二、機(jī)器人業(yè)務(wù)布局
三、企業(yè)競爭實力評價
四、機(jī)器人產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃
第九節(jié) 節(jié)卡機(jī)器人
一、企業(yè)經(jīng)營情況
二、機(jī)器人業(yè)務(wù)布局
三、企業(yè)競爭實力評價
四、機(jī)器人產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃
第十節(jié) 遨博智能
一、企業(yè)經(jīng)營情況
二、機(jī)器人業(yè)務(wù)布局
三、企業(yè)競爭實力評價
四、機(jī)器人產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃
第五部分 前景篇
第八章 中國工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景及建議
第一節(jié) 工業(yè)機(jī)器人技術(shù)發(fā)展趨勢
8.1.1工業(yè)機(jī)器人目前的技術(shù)現(xiàn)狀
8.1.2 未來的技術(shù)發(fā)展趨勢分析
第二節(jié) 行業(yè)政策制定思路及未來規(guī)劃
第三節(jié) 工業(yè)機(jī)器人行業(yè)風(fēng)險及規(guī)避
第四節(jié) 工業(yè)機(jī)器人企業(yè)發(fā)展建議
附錄一：機(jī)器人行業(yè)相關(guān)概念
附錄二：工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈
END
