經(jīng)濟(jì)觀察報(bào) 記者 濮振宇短短40多個(gè)小時(shí)內(nèi)，與中國(guó)外交部部長(zhǎng)、工業(yè)和信息化部部長(zhǎng)、商務(wù)部部長(zhǎng)以及上海市委書記會(huì)見，與寧德時(shí)代董事長(zhǎng)見面交流，到訪上海工廠為中國(guó)團(tuán)隊(duì)打氣，這是特斯拉CEO埃隆馬斯克從5月30日到6月1日訪華期間的“高規(guī)格”行程。
“本次馬斯克訪華有著極為深刻的背景和動(dòng)因，尤其是當(dāng)他面臨美國(guó)國(guó)內(nèi)強(qiáng)大的鷹派政治壓力，全球新能源產(chǎn)業(yè)鏈一日千里的技術(shù)革命，以及在華終端新能源汽車市場(chǎng)殘酷的競(jìng)爭(zhēng)格局之下，他能始終保持清晰戰(zhàn)略思路并排除萬難毅然訪華是難能可貴的。”獨(dú)立國(guó)際策略研究員陳佳對(duì)經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)記者表示。
在美歐政客炒作與中國(guó)“脫鉤”的國(guó)際背景下，馬斯克中國(guó)行之所以引發(fā)巨大影響，背后因素在于此輪中美戰(zhàn)略博弈包含著雙方對(duì)新一輪能源革命和科技革命主導(dǎo)權(quán)的競(jìng)爭(zhēng)。無論能源革命和科技革命，新能源汽車在其中扮演的角色都極為關(guān)鍵，而像特斯拉這樣的巨頭無疑站在了中美雙方角力的核心點(diǎn)上。
如此背景下，馬斯克中國(guó)行面對(duì)的壓力固然不小，但他并不“孤單”。與馬斯克同一時(shí)間段到訪中國(guó)的美國(guó)企業(yè)集團(tuán)負(fù)責(zé)人還包括：摩根大通集團(tuán)董事長(zhǎng)杰米戴蒙、星巴克CEO納思瀚。杰米戴蒙表示，世界兩大經(jīng)濟(jì)體之間的安全和貿(mào)易爭(zhēng)端是“可以解決的”。更早之前，蘋果公司CEO庫(kù)克、通用汽車董事長(zhǎng)瑪麗博拉也已相繼訪華。
在中美關(guān)系目前面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)時(shí)，馬斯克和一眾美國(guó)企業(yè)管理層一致反對(duì)“脫鉤”。他們知道，作為“世界市場(chǎng)”，中國(guó)經(jīng)濟(jì)總量超120萬億元、消費(fèi)者規(guī)模達(dá)14億，是全球第二大商品消費(fèi)市嘗第一大網(wǎng)絡(luò)零售市場(chǎng)；作為“世界工廠”，中國(guó)連續(xù)6年保持全球貨物貿(mào)易第一大國(guó)地位，是全球產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈的重要參與者與維護(hù)者。
除了在公開言論上旗幟鮮明地支持中國(guó)立場(chǎng)，很多行程細(xì)節(jié)也體現(xiàn)出馬斯克極為尊重中國(guó)政府和合作伙伴的利益。例如，他一改日常頻繁更新推特的習(xí)慣，在到訪中國(guó)期間始終保持低調(diào)謹(jǐn)慎，主動(dòng)配合中國(guó)國(guó)家安全和商業(yè)隱私要求。
在陳佳看來，考慮到政治壓力，馬斯克眼下到訪中國(guó)的成本雖高，但他與中國(guó)政策層與供應(yīng)鏈所建立的戰(zhàn)略合作關(guān)系，其收益前景亦足以匹配。此次到訪中國(guó)不僅有助于特斯拉進(jìn)一步穩(wěn)固在華超級(jí)新工廠的供應(yīng)鏈優(yōu)勢(shì)，充分利用新時(shí)代中國(guó)戰(zhàn)略政策層對(duì)新能源產(chǎn)業(yè)鏈的支持紅利，更有利于深度參與中國(guó)改革開放進(jìn)程。
從“攻堅(jiān)戰(zhàn)”到“保衛(wèi)戰(zhàn)”
間隔三年，馬斯克兩次中國(guó)行呈現(xiàn)出兩種“畫風(fēng)”。2020年初，馬斯克在中國(guó)將首臺(tái)中國(guó)產(chǎn)的Model3交付給用戶，并在舞臺(tái)中央跳起了舞。參加完上海工廠的交付儀式，馬斯克甚至還抽空去吃了城隍廟的小籠包。整個(gè)行程高調(diào)且隨意。
此次，馬斯克訪問中國(guó)變得相當(dāng)?shù)驼{(diào)和忙碌，其來中國(guó)之前行的行程信息都未公開，由此也引發(fā)了輿論極大的興趣。在40多個(gè)小時(shí)的時(shí)間里，馬斯克先后與中國(guó)國(guó)務(wù)委員兼外長(zhǎng)秦剛、工業(yè)和信息化部部長(zhǎng)金壯龍、商務(wù)部部長(zhǎng)王文濤以及寧德時(shí)代董事長(zhǎng)曾毓群會(huì)面,最后深夜到訪特斯拉上海工廠。
馬斯克三年間兩次訪華前后，特斯拉在中國(guó)的境況已完全不同。2020年初的特斯拉，剛擺脫虧損困境，上海工廠還在起步階段，存在著國(guó)產(chǎn)化率、產(chǎn)能爬坡、成本控制等一系列挑戰(zhàn)。馬斯克彼時(shí)需要做的是給員工勾勒“藍(lán)圖”未來，上海工廠不僅會(huì)生產(chǎn)Model3、ModelY，我還希望將加入更多車型的生產(chǎn)，還將會(huì)有單獨(dú)的中國(guó)設(shè)計(jì)中心，制造適合中國(guó)市場(chǎng)的車。
隨后由于疫情的爆發(fā)，馬斯克沒能再度到訪中國(guó)。2020-2022年,特斯中國(guó)銷量從14.8萬輛增至43.9萬輛，Model3曾在很長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)占據(jù)中國(guó)新能源乘用車銷冠的寶座。如今，在銷量規(guī)模上，中國(guó)已是僅次于美國(guó)的特斯拉第二大市常
在沒有老板親自督戰(zhàn)的日子里，特斯拉在中國(guó)市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)了狂飆突進(jìn)，但馬斯克如今的憂慮并不會(huì)比上次更少。如果說三年前的中國(guó)行，馬斯克是為特斯拉中國(guó)“攻堅(jiān)戰(zhàn)”勾勒藍(lán)圖的話，那么此次則打響了“保衛(wèi)戰(zhàn)”，為的是在中美關(guān)系面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)下，守住特斯拉的現(xiàn)有成果。
近期，G7峰會(huì)聯(lián)合公報(bào)強(qiáng)調(diào)，應(yīng)對(duì)華“去風(fēng)險(xiǎn)化”。部分美國(guó)政客鼓吹，“去風(fēng)險(xiǎn)化”意味著“確保我們不會(huì)被任何一個(gè)國(guó)家所脅迫”。5月31日，中國(guó)外交部部長(zhǎng)助理、發(fā)言人華春瑩發(fā)文稱，美歐政客提到的“去風(fēng)險(xiǎn)”實(shí)際上就是“脫鉤”，“這就像其他河流過度延展，包圍和孤立長(zhǎng)江和黃河，他們最終只會(huì)讓自己干涸”。
馬斯克此次中國(guó)行釋放的信息，是力挺中國(guó)。5月30日，馬斯克在與秦剛會(huì)面時(shí)表態(tài)稱，特斯拉反對(duì)“脫鉤斷鏈”，愿繼續(xù)拓展在華業(yè)務(wù)，共享中國(guó)發(fā)展機(jī)遇。5月31日，馬斯克在與王文濤會(huì)面時(shí)表態(tài)稱，美中關(guān)系不是零和博弈，對(duì)中國(guó)市場(chǎng)充滿信心。
馬斯克會(huì)見中國(guó)高層的信心一出，特斯拉股價(jià)隨之大漲。在馬斯克到訪中國(guó)的第一天，特斯拉開盤后股價(jià)一度曾漲近6%，市值大漲逾250億美元，馬斯克本人也借此重回全球首富的位置。截至5月31日收盤，特斯拉股價(jià)再次上漲1.38%，兩個(gè)交易日市值累計(jì)增長(zhǎng)341億美元。
馬斯克無法忽視中國(guó)市常一方面，特斯拉已經(jīng)投入巨大，在華僅有形資產(chǎn)就包括一座整車超級(jí)工廠、百萬級(jí)別的存量用戶、1300多座超級(jí)充電站……另一方面，中國(guó)是新能源汽車引領(lǐng)者，TrendForce統(tǒng)計(jì)顯示，2022年中國(guó)占據(jù)全球新能源汽車市場(chǎng)63%的份額。
不僅是特斯拉這樣的整車企業(yè)，即便是新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈中的芯片、“三電”、電池巨頭們，也難以承受失去中國(guó)市場(chǎng)的結(jié)果。據(jù)悉，美國(guó)芯片巨頭英偉達(dá)CEO黃仁勛將在6月6日到訪上海，他近日表示，“（世界上）沒有另一個(gè)中國(guó)，只有一個(gè)中國(guó)……中國(guó)市場(chǎng)不可代替”。
連體嬰的心臟：新能源汽車
馬斯克此次到訪中國(guó)，不像上次那么隨意，但氣氛仍然輕松，各種“金句”頻出。在5月30日的會(huì)見中，秦剛拿特斯拉類比中美關(guān)系既要“把準(zhǔn)方向盤”，沿著正確方向前進(jìn)，也要及時(shí)“踩剎車”避免“危險(xiǎn)駕駛”，還要善于“踩油門”，推進(jìn)互利合作；馬斯克則將中美關(guān)系比作“連體嬰兒”，彼此密不可分。
沿用馬斯克的比喻，不難想象中美“連體嬰兒”共用的那顆“心臟”，正是以新能源汽車為代表的新興產(chǎn)業(yè)。過去十年，中國(guó)新能源汽車市場(chǎng)高速發(fā)展，并與特斯拉等外資企業(yè)的命運(yùn)緊密地聯(lián)系在一起。
2013-2017年，中國(guó)新能源汽車市場(chǎng)剛起步，外資車企在中國(guó)市場(chǎng)幾乎沒有存在感。特斯拉則是一個(gè)例外。2017年，特斯拉在中國(guó)的銷售額已達(dá)到20.27億美元，占到全球銷售額近20%。
2018年，是特斯拉在“產(chǎn)能地獄”中與中國(guó)深度捆綁、找到救命稻草的“元年”。當(dāng)年，因交付遲緩，二季度特斯拉曾遭遇大規(guī)模退訂潮，且虧損創(chuàng)新高，甚至一度流出蘋果有意收購(gòu)特斯拉的傳聞。同時(shí)，特斯拉在中國(guó)建廠事項(xiàng)迅速推進(jìn)，當(dāng)年7月便正式簽約，上海工廠2019年1月動(dòng)工、10月投產(chǎn)，馬斯克用“震驚”和“上海速度”描述這一切。
目前，上海工廠的運(yùn)轉(zhuǎn)不僅關(guān)乎特斯拉在中國(guó)市場(chǎng)的發(fā)展，還牽連著特斯拉在歐洲等其他國(guó)家市場(chǎng)的表現(xiàn)。2022年，特斯拉上海工廠向歐洲和其他市場(chǎng)出口了超過 27.1萬輛 ModelY和Model3，約占全球銷量的1/5。
近幾年，美國(guó)政府開始試圖逆轉(zhuǎn)新能源汽車投資整齊劃一地涌向中國(guó)的趨勢(shì)。2021年，美國(guó)總統(tǒng)拜登曾公開表示，電動(dòng)汽車是汽車工業(yè)的未來，中國(guó)在這場(chǎng)競(jìng)賽中已經(jīng)領(lǐng)先，美國(guó)必須快點(diǎn)行動(dòng)。今年1月，美國(guó)《通脹削減法案》實(shí)施，法案毫不掩飾地針對(duì)中國(guó)擁有的電動(dòng)車優(yōu)勢(shì)地位。
中美兩國(guó)圍繞新能源汽車的競(jìng)爭(zhēng)正在升溫。截至目前，《通脹削減法案》已促使大眾、奔馳、現(xiàn)代、本田、豐田等跨國(guó)車企選擇擴(kuò)大在北美的投資，如在大眾汽車未來五年1800億歐元的投資計(jì)劃中，包括了在加拿大和在南加州建立兩座電池工廠。
但競(jìng)爭(zhēng)升溫與“脫鉤”完全是兩個(gè)不同維度的概念，中美在新能源汽車領(lǐng)域的“脫鉤”被不少企業(yè)界人士評(píng)價(jià)為“既不能也不應(yīng)該”。
在馬斯克到訪中國(guó)的第一天，前大眾汽車集團(tuán)CEO赫伯特迪斯在德國(guó)電視二臺(tái)的節(jié)目中表示，“從技術(shù)的角度來看，中國(guó)對(duì)世界極為重要”。歐洲迫切需要與中國(guó)進(jìn)行貿(mào)易，雙方不能“脫鉤”。
在德國(guó)，特斯拉的柏林工廠雖然已實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)，但仍然相當(dāng)依賴中國(guó)的供應(yīng)鏈。中信建投研報(bào)顯示，目前柏林工廠的電池和零部件大多依托于中國(guó)的出口，包括玻璃來自福耀、保險(xiǎn)杠來自延鋒彼歐、壓縮機(jī)來自華域三電、電池包來自比亞迪、高壓切斷器來自均勝電子……
作為特斯拉在新能源汽車市場(chǎng)的新對(duì)手，通用汽車的瑪麗博拉5月24日到訪上海時(shí)也表示，上海對(duì)于通用汽車在中國(guó)市嘗全球市場(chǎng)的發(fā)展十分重要�，旣惒├瓕�(duì)這句話顯然有切身體會(huì)通用汽車的新能源轉(zhuǎn)型需要中國(guó)供應(yīng)鏈，與中國(guó)“脫鉤”將直接影響自身新能源戰(zhàn)略的落地。
奧特能平臺(tái)是通用汽車電氣化的基石，集成了通用汽車超過26年的電動(dòng)化經(jīng)驗(yàn)和前瞻技術(shù)優(yōu)勢(shì)。通用汽車曾披露過的一個(gè)極為關(guān)鍵的信息：奧特能平臺(tái)的開發(fā)由上汽通用和泛亞汽車技術(shù)中心全程參與，借助高度本地化的業(yè)務(wù)鏈體系，該平臺(tái)的零部件本土采購(gòu)率超過95%。
特斯拉的利益“算盤”
馬斯克到訪中國(guó)，尊重并支持了中國(guó)的戰(zhàn)略利益。“馬斯克作為美國(guó)商界代表，頂著美國(guó)拉攏盟友大搞de-risk－ing（去中國(guó)‘風(fēng)險(xiǎn)’）的政治壓力訪華，是對(duì)中國(guó)經(jīng)濟(jì)加快恢復(fù)、高水平對(duì)外開放格局的充分肯定，亦是對(duì)特斯拉在華發(fā)展戰(zhàn)略，尤其是上海新的超級(jí)工廠項(xiàng)目用腳投票”陳佳表示。
馬斯克是一個(gè)特立獨(dú)行、務(wù)求實(shí)效的商人，不會(huì)平白無故讓自己承擔(dān)壓力和付出成本，他的此次訪華需要考慮的問題更多指向如何找尋契機(jī)為特斯拉謀求更多利益。
5月31日，馬斯克到訪商務(wù)部的場(chǎng)景尤為引發(fā)外界遐想。由于此前被質(zhì)疑即使在停車狀態(tài)攝像頭依然會(huì)采集信息，特斯拉汽車在國(guó)內(nèi)通常被限制進(jìn)入軍事禁區(qū)、黨政機(jī)關(guān)等區(qū)域。但網(wǎng)傳照片顯示，當(dāng)日馬斯克乘坐的一臺(tái)特斯拉ModelX直接停在商務(wù)部門口，隨后，馬斯克款步走向商務(wù)部，門口迎接他的是商務(wù)部部長(zhǎng)王文濤。
中國(guó)企業(yè)資本聯(lián)盟副理事長(zhǎng)、IPG中國(guó)首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家柏文喜對(duì)經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)記者表示，特斯拉汽車直接開到中國(guó)商務(wù)部門口，很大程度代表特斯拉就此問題積極與中國(guó)的監(jiān)管部門交流探討和溝通的良好意愿，也為特斯拉FSD（完全自動(dòng)駕駛）在中國(guó)的推廣釋放了積極信號(hào)。
馬斯克很可能敏銳地捕捉到了近期中國(guó)在政策層面的利好信息。今年5月，馬斯克公布了一項(xiàng)初步計(jì)劃，要在北美和世界其他地區(qū)推廣特斯拉的FSD。同月，上海市經(jīng)信委表態(tài)，下階段上海將進(jìn)一步深化與特斯拉的合作，推動(dòng)自動(dòng)駕駛、機(jī)器人等功能板塊在滬布局。
5月30日，一張網(wǎng)傳照片顯示，馬斯克與寧德時(shí)代董事長(zhǎng)曾毓群在室內(nèi)近距離并排前行，雙方表情輕松愉悅。在柏文喜看來，馬斯克與曾毓群的接觸，釋放了特斯拉可能將寧德時(shí)代磷酸鐵鋰電池電芯納入特斯拉儲(chǔ)能工廠電池配置的想象空間，這也將在產(chǎn)業(yè)和資本市場(chǎng)層面對(duì)中國(guó)相關(guān)行業(yè)產(chǎn)生直接而深遠(yuǎn)的影響。
今年4月，特斯拉宣布將在上海開設(shè)新工廠，生產(chǎn)超大型商用儲(chǔ)能電池Megapack，工廠2024年第二季度投產(chǎn)。Megapack是特斯拉2019年推出的大型儲(chǔ)能系統(tǒng)，2022年其電池電芯正極材料從三元鋰變?yōu)榱姿徼F鋰。
除此之外，特斯拉與寧德時(shí)代的合作動(dòng)向還有，今年3月特斯拉向美國(guó)政府通報(bào)了其與寧德時(shí)代合作建立電池工廠的計(jì)劃，新工廠暫定在得克薩斯州建設(shè)。另有傳聞稱，最近特斯拉在德國(guó)柏林工廠生產(chǎn)的ModelY中使用了比亞迪的電池，預(yù)計(jì)今年晚些時(shí)候還將開始使用寧德時(shí)代的新型MP3電池。
“祝賀上海超級(jí)工廠和特斯拉中國(guó)團(tuán)隊(duì)多年來克服重重障礙的出色工作。”在結(jié)束中國(guó)行后，馬斯克6月1日在推特上發(fā)文稱。當(dāng)日凌晨，馬斯克來到特斯拉上海工廠，并與特斯拉中國(guó)的員工集體合影。在上海停留時(shí)，上海市委書記陳吉寧會(huì)見了馬斯克。
近日有傳聞稱,特斯拉已向監(jiān)管部門申請(qǐng)擴(kuò)建其上海工廠,并首次開始生產(chǎn)軟包電池，擴(kuò)建后上海工廠產(chǎn)能將從125萬輛提高到175萬輛。至于馬斯克此次與中國(guó)三位部委領(lǐng)導(dǎo)以及上海市領(lǐng)導(dǎo)的會(huì)談，是否會(huì)幫助特斯拉推進(jìn)上海工廠擴(kuò)建計(jì)劃，外界也極為關(guān)注。
“總的來看，馬斯克釋放了與上海、中國(guó)合作進(jìn)一步緊密的信號(hào)，避免‘脫鉤斷鏈’。未來特斯拉在新興領(lǐng)域的布局還需要國(guó)內(nèi)企業(yè)在供應(yīng)鏈上配合，這對(duì)國(guó)內(nèi)企業(yè)來說也是一次機(jī)會(huì)，能實(shí)現(xiàn)多贏。”星圖金融研究院研究員雒佑對(duì)經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)記者表示。
