財聯(lián)社7月8日訊（編輯 平方）商務(wù)部、海關(guān)總署日前發(fā)布公告，根據(jù)有關(guān)規(guī)定，決定自今年8月1日起對鎵、鍺相關(guān)物項實(shí)施出口管制。據(jù)上觀新聞7月5日報道援引路透社稱，有人擔(dān)心，中國下一步可能對稀土出口實(shí)施新的限制。中國是世界上最大的稀土生產(chǎn)國。12年前，在與日本的爭端中，中國曾限制稀土出口。
2023世界人工智能大會7月6日在上海開幕，展覽涵蓋核心技術(shù)、智能終端、應(yīng)用賦能、前沿技術(shù)四大板塊，包括大模型、芯片、機(jī)器人、智能駕駛等領(lǐng)域，首發(fā)首展新品達(dá)30余款。稍早前，上海、北京相繼出臺《上海市推動制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展三年行動計劃(2023-2025年)》、《北京市機(jī)器人產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展行動方案(20232025年)》，均提到將加快人形機(jī)器人創(chuàng)新發(fā)展以及打造智能機(jī)器人產(chǎn)業(yè)集群。
高性能釹鐵硼是機(jī)器人伺服系統(tǒng)核心材料，參考工業(yè)機(jī)器人成本占比，核心零部件的比例接近70%，其中伺服電機(jī)占比為20%。
根據(jù)文碩資訊數(shù)據(jù)，特斯拉每臺人形機(jī)器人需3.5kg高性能釹鐵硼磁材用量。根據(jù)高盛數(shù)據(jù)預(yù)測，2023年全球人形機(jī)器人出貨量將達(dá)到100萬臺，假設(shè)按每臺所需3.5kg磁材測算，人形機(jī)器人所需高新能釹鐵硼將達(dá)到3500噸。人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展將對釹鐵硼磁材產(chǎn)業(yè)帶來新的成長曲線。
光大證券7月4日研報預(yù)計，全球工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量將從2020年的49萬臺上升至2025年的113萬臺，按照每臺消耗25kg的釹鐵硼計算，預(yù)計2025年全球工業(yè)機(jī)器人消耗的釹鐵硼可達(dá)到2.84萬噸，2020年-2025年CAGR18.1%。
中金公司分析師王政等6月30日研報認(rèn)為，AI+機(jī)器人融合發(fā)展，打開稀土磁材需求成長空間。第三代稀土永磁體釹鐵硼性能優(yōu)異，目前新能源車、節(jié)能電機(jī)等新興需求方興未艾，機(jī)器人再添需求亮點(diǎn)。而且，早在1月18日，工信部等十七部門印發(fā)《“機(jī)器人+”應(yīng)用行動實(shí)施方案》，強(qiáng)調(diào)到2025年工業(yè)機(jī)器人密度翻番目標(biāo)。
二級市場方面，中科磁業(yè)周三收盤20%漲停，本周股價累計最大漲幅59%。
稀土是元素周期表中鑭系元素和鈧、釔共十七種金屬元素的總稱。根據(jù)稀土硫酸鹽溶解度的差異，稀土元素被分為輕稀土、中稀土和重稀土。我國是全球稀土資源儲量最大的國家，礦種和稀土元素齊全、品位高、礦點(diǎn)分布合理。
稀土永磁材料是由稀土金屬(主要是釹，釤和鏑等)與過渡族金屬結(jié)合而形成的永磁材料，是近年來發(fā)展最快，市場應(yīng)用量最大的磁性材料。目前，稀土永磁材料已經(jīng)歷了三代發(fā)展時期，第三代是釹鐵硼稀土永磁材料，與前兩代稀土永磁材料相比，釹鐵硼稀土永磁材料不但性能優(yōu)異，而且產(chǎn)品成本也大大降低。
中國是全球最大的釹鐵硼永磁材料生產(chǎn)國、出口國，形成了以浙江寧波、京津地區(qū)、山西、包頭和贛州為主的產(chǎn)業(yè)集群。目前全國約有200多家生產(chǎn)企業(yè)，頭部高端釹鐵硼生產(chǎn)企業(yè)積極擴(kuò)大生產(chǎn)。預(yù)計2026年金力永磁、寧波韻升、中科三環(huán)、英洛華、大地熊、正海磁材6家磁材上市公司毛坯總產(chǎn)能達(dá)19萬噸，增量產(chǎn)能11.1萬噸。
根據(jù)弗若斯特沙利文的報告，全球50%以上的電力消耗來自電機(jī)，而與傳統(tǒng)電機(jī)相比，稀土永磁材料電機(jī)可節(jié)省高達(dá)15%至20%的能源。此外，稀土永磁材料的應(yīng)用使新能源汽車，節(jié)能變頻空調(diào)，節(jié)能電梯，風(fēng)力電機(jī)，電動自行車以及智能手機(jī)電子元件實(shí)現(xiàn)更輕量小型化，符合消費(fèi)者的偏好。
東方財富證券分析師周旭輝6月6日研報指出，預(yù)計到2025年全球高性能釹鐵硼需求將達(dá)到15.84萬噸，2022-2025年復(fù)合增長率22.32%。全球高性能釹鐵硼供給將增長至13.0萬噸，供需差額將擴(kuò)大至到-2.84萬噸。
據(jù)不完全統(tǒng)計，涉及稀土永磁相關(guān)業(yè)務(wù)的上市公司有：中科磁業(yè)、英洛華、金力永磁、中科三環(huán)、寧波韻升、正海磁材等，具體情況如下：
（財聯(lián)社 平方）
