作者 | 王剛
出品
“被熱詞、時髦概念追趕、搞得熱血沸騰的時代，過去了。退潮裸泳的時候，人們可能更關心創(chuàng)業(yè)者所做的事本身是否有價值。”
坤湛科技創(chuàng)始人閔萬里（前阿里云機器智能首席科學家）在阿里巴巴這所大學進修了2108個日夜后，在2019年年中走進產(chǎn)業(yè)深海，創(chuàng)辦了北高峰資本和坤湛科技兩家公司，用云技術注入和資本加持，開辟了推動傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)數(shù)字化轉型的新路徑。
此后半年時間，他就遇到了“新基建”的歷史大潮。
與他一樣，較早地嗅到產(chǎn)業(yè)智能及新基建機遇的還有不少，無論是職業(yè)經(jīng)理人從大廠辭職創(chuàng)業(yè)還是科學家走出象牙塔開始經(jīng)商，都在這新一輪的“經(jīng)濟換引擎”中闖入藍海。
比如思謀科技創(chuàng)始人賈佳亞（前騰訊優(yōu)圖實驗室負責人）、數(shù)勢科技創(chuàng)始人兼CEO黎科峰（前京東VP、中臺負責人）等。
如今，新基建自2020年3月4日橫空出世后正好迎來一周年，這列“特快專車”駛進了行業(yè)縱深區(qū)域，7大新基建要素也在各自的既定路線中產(chǎn)生質變。
究竟，站在今天的角度，如何復盤過去一年新基建的行進軌道？未來，這列特快是否會繼續(xù)“借東風”行駛？
狂熱、下沉、拐點，足以描摹2020-2021年新基建的畫像。
狂熱：資本追捧，產(chǎn)業(yè)“All in”TO B
有報告的數(shù)據(jù)顯示，2020年，我國在工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)中心、5G、人工智能等新基建重點領域投資規(guī)模約達1萬億元，其中大數(shù)據(jù)中心、5G基礎設施、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、人工智能等投資規(guī)模分別約為52%、27%、11%、10%。
新基建7大元素
此外，數(shù)據(jù)中心投資規(guī)模方面，2020-2022年期間總投資約1.5萬億元；工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)投資方面，2020-2025年期間累計投資將達到6500億元左右。
這種強調大力投資催生化學反應的現(xiàn)象，其實是一種“規(guī)模信仰”，即類似經(jīng)濟學中經(jīng)常提到的“規(guī)模是一切問題的解藥”。規(guī)模起來了，很多事情就好辦。
2020年3月4日，時值新冠肺炎疫情大流行，人們對經(jīng)濟的下行做了最壞的心理預期。在“出口、投資、消費”三駕馬車中，最有可能挽狂瀾于既倒的只能是投資，而投資須加以政策“催熟”。
基建領域，我國是“早期落后、近年趕超”的形象，一度“基建狂魔”成為標簽，每年都有大項目動工，很多城市也在“滿城挖”中實現(xiàn)逆轉。加上特朗普在去年揮舞貿易大棒，在關鍵技術上搞起“卡脖子”，啟動新一輪基礎設施建設勢在必行.
但這一次，“經(jīng)濟反擊”靠的是大型基建不是小基建，靠的是數(shù)字基建而不是物理基建。
武漢，成為2020年上半年防疫重鎮(zhèn)
風乍起，吹皺一池春水。
從中央到地方，都在為新基建吶喊叫好。也正是這一次，以“鐵公基”為代表的舊基建退出了炒作中心。
政府側，34萬億項目投資迅速浮出水面，各地市都規(guī)劃了2020年的基建目標，不斷細化可落地；產(chǎn)業(yè)側，幾乎所有你能想到的互聯(lián)網(wǎng)公司、科技公司都在狠狠PR這個概念，重金押注新基建，甚至一時之間“All in”成為強調技術轉型一致的標簽；資本側，資金轉向硬科技，芯片、IDC、云計算、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)紛紛進入融資高峰期，就連以往無人問津的工業(yè)AI也逐漸成為了創(chuàng)業(yè)的“網(wǎng)紅賽道”。
主打工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺、工業(yè)APP、工業(yè)邊緣計算、工業(yè)視覺AI、工業(yè)軟件概念的公司在過去一年紛紛融資，硬科技正在進入工廠的拐角。
思謀科技融資超1億美金（A輪）、江行智能融資近億元（A+輪）、寄云科技融資近億元（B輪）、格創(chuàng)東智融資近億元（A輪）、黑湖智造融資近5億元（C輪）。更大額的發(fā)生在十大雙跨平臺企業(yè)，比如樹根互聯(lián)的8億（C輪）、海爾卡奧斯的11.5億（A輪）統(tǒng)計顯示，2020年工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)領域融資次數(shù)及金額均是2019年的3倍。
很多人就是在這個時候從企業(yè)高管高位上俯下雙眼，“奮不顧身”地去創(chuàng)業(yè)或做投資，投入到新基建的海洋之中，凝聚成新基建的繁榮生態(tài)。
概念下沉：商用繁榮，但很艱難
新基建走過早期概念階段，資本也會追著落地。
就如同閔萬里提到的“所做的事本身是否有價值”，他相信新基建的“新”更多是在于科技含量和技術含量，而不是投資規(guī)模的簡單升級。
新基建的7大元素，細分下來涉及到幾十個行業(yè)，加上每個行業(yè)的上中下游產(chǎn)業(yè)鏈，本質上講是命運相連的。大家都是商業(yè)群體，都想的是賺錢和利潤，所以，新基建的商業(yè)化是必考題。
5G基站建設、特高壓、城際高速鐵路和城市軌道交通、新能源汽車充電樁、大數(shù)據(jù)中心、人工智能、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)七大領域，在過去一年中的商業(yè)化程度各不相同。
5G是新基建的重要部分，是新基建之首，但區(qū)別于傳統(tǒng)基建由政府投資驅動，5G產(chǎn)業(yè)鏈是以運營商為投資主體。
建設中的5G基站
中國工程院院士鄔賀銓在世界移動大會上披露，目前中國5G基站數(shù)已達約80萬個，國內5G用戶數(shù)量約為全球85%。5G基站的迅速開通，得益于年初各地政府設定的目標，隱形因素則是第一梯隊城市在瘋狂爭奪“5G第一城”。
華為無線產(chǎn)品線CTO童文此前提出，隨著5G產(chǎn)品種類增多，個人數(shù)據(jù)量的消耗將快速增長，預計到2025年時個人用戶的月均流量消費額將達到150GB雷鋒網(wǎng)認為，這僅僅只是“帶寬紅利”，運營商會賺到錢，但是C端消費者和B端企業(yè)如何進入“體驗紅利”？盡管5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、5G+醫(yī)療、5G+教育一直在提，但殺手級的C端或B端應用還未出現(xiàn)，新商業(yè)空間還是巨大存在。此外，5G基站還面臨高昂電費問題，在吞噬運營商的利潤。
工業(yè)歷來是“國本”產(chǎn)業(yè)，涉及流程制造和離散制造，產(chǎn)業(yè)鏈條極度復雜這使得做工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)解決方案的公司也面臨極大的門檻，有些入局企業(yè)有天生基因，有些企業(yè)則是懵懂的門外漢。
生產(chǎn)線上的人工質檢流程
浪潮云董事長兼CEO肖雪對雷鋒網(wǎng)提到，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)現(xiàn)在還在投入期，投入期是不可能賺錢的，投入的總比賺的多，要不停地投入，而且工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)要專業(yè)化，要打造軟件、打造平臺，要考慮行業(yè)專家的引入，這個不是一蹴而就的。
“這個行業(yè)是有收入，但現(xiàn)在還在投入期，想掙錢也容易，做個項目拿到補貼就掙錢了，但不投入走不遠。工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)到最后還是要扎實干、根植于工業(yè)，凝聚核心技術、打造核心平臺，這些都是大投入。”
“工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)確實需要大企業(yè)，而且要理解工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的長期投入才行。它肯定掙錢，但是你得熬，耐得住寂寞，就看最終能否熬到最后。消費互聯(lián)網(wǎng)最后不就剩那幾家了嗎？其它的喊得不錯，但是要么被收購，要么就倒掉。”
耐寂寞、守繁華，這一規(guī)則對于新基建里面的新能源汽車充電樁行業(yè)，也能做復用。
充電樁是2020年的市場焦點之一，其巨大背景在于新能源汽車的普及以及以理想汽車、蔚來、小鵬為代表的造車新勢力的崛起。目前，國家電網(wǎng)公司智慧車聯(lián)網(wǎng)平臺已接入充電樁超過103萬個，覆蓋全國273個城市，這標志著我國已經(jīng)搭建起全球覆蓋面最廣、數(shù)量最多、服務能力最強的充電樁網(wǎng)絡。
國家電網(wǎng)的電動汽車充電樁
其中，國家電網(wǎng)自營充電樁14萬個，個人充電樁38萬個，接入公共充電設施超51萬個，占全國總量的90％以上。
但事實上，有人指出，2020年充電樁行業(yè)投資沒有想象中火熱，國家電網(wǎng)2020年新建近8萬臺充電樁，其中絕大部分是成本較低的交流樁，數(shù)量有所增加，但投資力度卻不見得高于往年。蔚來聯(lián)合創(chuàng)始人秦力洪此前對媒體談到：“換電站、充電樁具體布局過程中碰到很多問題，大部分地方無法可依。如對于怎么報批、物業(yè)不配合怎么解決等問題，在執(zhí)行層面上主管部門并沒有出臺明確的規(guī)定。”
這就是新基建元素下沉中遇到的實際難題。目前國家在大力推進鄉(xiāng)村振興，但鄉(xiāng)村卻依舊是充電樁的“投資盲區(qū)”，在新能源汽車下鄉(xiāng)潮中，需求亟待滿足。
概念拐點：出現(xiàn)新變量+國產(chǎn)替代
從新基建中工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)這個市場來看，是長期高速增長的態(tài)勢，短期正在一個探索期，重要的就在這個探索期，一旦方向明了，就是加速大規(guī)模增長的問題了，那就很快�，F(xiàn)在探索三五年，但真正完成市場分割可能一兩年就結束。肖雪認為，一旦這個成型了，整個市場就進入穩(wěn)態(tài)了大家都在等這個轉換節(jié)點。
對于拉動巨大IT投入的云計算產(chǎn)業(yè)，雷鋒網(wǎng)認為，行業(yè)也在進入新拐點期。
表現(xiàn)之一在于以阿里云為首的云廠商開始在規(guī)�；瘧�(zhàn)略（連續(xù)12年投資）之后步入盈利階段，強勁吸收著來自公共部門和傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)公司的資金。盡管云在阿里總收入占比并不高，但證實了云計算的利潤春天正逐步到來。
另一端，UCloud、金山云在股市板塊吸金做投入，浪潮云、青云Qingcloud也進入了走向科創(chuàng)板的“最后一公里”，華為讓余承東執(zhí)掌華為下一個“城墻口”業(yè)務（華為云），騰訊云成為騰訊TO B窗口這些都標志著下一階段的云上之戰(zhàn)（云基建）不比前幾年的“慘烈”遜色多少。
過去一年，信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)也在蓬勃發(fā)展，其核心在于通過行業(yè)應用拉動構建國產(chǎn)化信息技術軟硬件底層架構體系和全周期生態(tài)體系，解決核心技術關鍵環(huán)節(jié)“卡脖子”問題。新基建中“基礎硬件、基礎軟件、應用軟件、信息安全”4部分的突圍戰(zhàn)打響后，信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)已經(jīng)在重點行業(yè)全面推廣。
2023年中國與全球計算機產(chǎn)業(yè)市場空間預測（億元），數(shù)據(jù)來源：IDC
以基礎硬件的CPU芯片為例，盡管14nm及以下先進制程我們與國外龍頭差距較大，不過國內也涌現(xiàn)了龍芯、兆芯、海光、申威、飛騰等CPU頭部；GPU部分，英偉達中國區(qū)一把手離職創(chuàng)辦的摩爾線程開業(yè)僅100天就融資數(shù)十億，成為國產(chǎn)芯片獨角獸，被寄予期望填補國產(chǎn)高性能GPU的空白，未來發(fā)明創(chuàng)新更適合中國本土市場應用的GPU技術和產(chǎn)品。
不過，我們也清醒意識到，類似依靠英特爾的摩爾定律和微軟的Windows系統(tǒng)升級換代形成的技術兼容壁壘，國際領先企業(yè)的壟斷性優(yōu)勢仍在，新基建和國產(chǎn)替代兩條腿走路，未來的路依舊還很漫長。
